Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) bénéficiera grandement de la demande croissante de produits semi-conducteurs dans les systèmes informatiques de science des données et d’intelligence artificielle. Alors que 2024 commence, Intel, NVIDIA et AMD lancent de nouveaux produits conçus pour les cas d'utilisation de l'IA, et la proximité de l'industrie des semi-conducteurs fait des prochaines années parmi les plus intéressantes de son histoire, surtout si les rapports industriels actuels en provenance de Taiwan résistent à l'épreuve du temps.
Le rapport d'aujourd'hui provient de United News (UDN), qui cite des sources industrielles taïwanaises spéculant que les produits d'IA d'AMD reposent sur de multiples implémentations des processus de fabrication de semi-conducteurs 5 nm et 6 nm de TSMC. Ces produits sont intégrés via la technologie d'emballage de TSMC, qui est devenue l'un des processus de fabrication les plus en vogue au monde.
Des sources estiment que la nécessité de diversifier et de transférer les risques incitera les grandes sociétés d’IA telles que Microsoft et Meta à déplacer une partie de leur matériel informatique vers AMD. Si cela et d'autres facteurs favorables se matérialisent, la demande pour l'accélérateur MI300 d'AMD atteindra 400 000 unités cette année et 600 000 unités en 2025.
La clé de la capacité de TSMC à répondre aux besoins de fabrication de ces millions de puces réside dans sa capacité à augmenter sa capacité de production. Depuis plusieurs mois, la faible capacité de production de packaging de puces est une préoccupation des analystes et un facteur freinant le développement accéléré de l’intelligence artificielle. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, les dirigeants de TSMC et de Nvidia ont également exprimé des opinions importantes.
Selon les rapports, NVIDIA, comme AMD, jouera également un rôle important dans l'augmentation de la demande de nœuds de puces de TSMC cette année. Les actions de Nvidia ont grimpé en flèche en 2023, renversant un marché tendu dans un contexte d'optimisme quant à la durabilité de l'intelligence artificielle dans les applications d'entreprise et personnelles.
Le rapport mentionne rapidement que TSMC n'a jamais commenté les commandes des clients et que sa direction a souligné à plusieurs reprises la nécessité de se méfier des contraintes telles qu'un ralentissement économique mondial ou une inflation élevée, mais le rapport ajoute que les expéditions de produits d'intelligence artificielle de Nvidia peuvent atteindre 1 million de pièces en 2024. Cela représente plus du double des expéditions potentielles d'AMD, alors que Nvidia aurait précédemment expédié 500 000 GPU AI au troisième trimestre 2023.
Le rapport d'aujourd'hui intervient alors qu'Intel Corporation reçoit le premier lot au monde d'équipement de fabrication de puces à NEUUV élevé. Avec la production en masse de produits 3 nm, les fabricants de puces Intel et TSMC doivent se concentrer davantage sur leurs chaînes d'assemblage de technologies de produits. En raison de la nécessité de rétrécir les circuits jusqu’à des milliers de fois plus petits qu’un cheveu, les processus inférieurs à 2 nanomètres seront naturellement limités.
Intel a déjà commencé la recherche et le développement de nouveaux équipements. Des nouvelles non confirmées de l’industrie suggèrent également que TSMC pourrait ne pas utiliser d’outils à NEUUV élevé avant 2030, ce qui constitue un changement important par rapport à l’estimation officielle de l’entreprise pour 2022 concernant son intention d’acheter le premier lot de tels équipements cette année.