Résumé :
Selon un rapport de Reuters du 13 novembre 2026, bien que Nvidia ait précédemment déclaré que les contrôles américains à l'exportation l'avaient effectivement retiré du marché chinois des centres de données d'IA, l'enquête de Reuters sur les annonces de marchés publics, les plans d'investissement, les contrats de construction et les documents d'information d'entreprise à travers la Chine a révélé que la Chine avait encore un grand nombre de projets de puissance de calcul d'IA entourant la construction des puces restreintes de Nvidia, impliquant un montant de plus de 23 milliards de yuans, soit environ 3,2 dollars américains. milliards.
L'enquête a examiné plus de 150 documents publics et a révélé que les projets pertinents étaient répartis dans les zones côtières technologiquement avancées et les provinces occidentales de la Chine, impliquant des centres informatiques, des universités et des centres de données d'entreprise soutenus par les gouvernements locaux. Les processeurs Nvidia utilisés ou prévus pour être utilisés dans le projet incluent les modèles H100, H200 et H800.
Reuters a souligné que plus de 23 milliards de yuans représentent la valeur totale des projets et des accords d'équipement associés, et ne signifie pas que la Chine a acheté la même quantité de puces Nvidia. Ce chiffre comprend également les bâtiments des centres de données, les systèmes électriques, les installations de soutien et autres investissements dans les infrastructures, ainsi que les contrats signés, les projets en construction et les investissements encore en phase de planification.
Ces projets montrent que la technologie Nvidia a toujours une influence considérable dans la construction de l'infrastructure d'IA en Chine. Même si les États-Unis continuent de renforcer les restrictions à l’exportation sur les puces d’IA avancées, les gouvernements locaux chinois, les entreprises et les instituts de recherche scientifique continuent de promouvoir la construction d’une puissance de calcul basée sur les processeurs Nvidia.
L'un des cas les plus remarquables se situe dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. Un projet de rénovation du centre de données était prévu pour installer des milliers de puces Nvidia d'ici la fin de l'année, mais il n'est pas clair si les processeurs sont réellement arrivés. Certains autres projets sont déjà opérationnels ou en construction, tandis que d'autres pourraient connaître des retards en raison de problèmes d'approvisionnement en puces.
Alors que les États-Unis renforcent encore les contrôles à l'exportation, les opérateurs de ces projets pourraient devoir faire face à des ruptures d'approvisionnement, à des retards de construction, voire à repenser l'ensemble de l'infrastructure informatique. Si un centre de données initialement conçu selon l'architecture NVIDIA H100, H200 ou H800 ne peut pas obtenir les puces correspondantes, le passage à des processeurs nationaux peut nécessiter un réajustement des serveurs, une adaptation logicielle et une architecture de cluster, entraînant des coûts supplémentaires.
Le départ de Huang Jen-Hsun pourrait encore accroître cette incertitude. Reuters estime que Huang Renxun préconise depuis longtemps l’assouplissement des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine et est également un communicateur politique important pour les activités de Nvidia en Chine. Son départ pourrait affaiblir l'influence du lobbying de Nvidia à Washington, donnant aux législateurs américains plus d'espace pour faire pression en faveur de contrôles plus stricts à l'exportation.
L'écart entre les contrôles américains sur les exportations et la demande réelle de la Chine
Les États-Unis ont commencé à restreindre l'exportation des processeurs d'IA avancés de Nvidia vers la Chine en 2022, et ont ensuite renforcé les restrictions sur les puces spécialement adaptées au marché chinois, dont le H800. En janvier 2026, l’administration Trump a commencé à examiner et à approuver les demandes de clients chinois qualifiés pour l’achat de puces H200 au cas par cas, et a assorti les conditions pertinentes.
Nvidia a précédemment déclaré dans des documents de l'entreprise que les contrôles à l'exportation l'avaient effectivement retiré du marché informatique des centres de données chinois. Huang Renxun a également déclaré précédemment que la part de marché de Nvidia en Chine était passée de 95 % à zéro.
Cependant, Reuters a cité des données publiées par IDC en octobre de cette année et a souligné que la part de Nvidia dans les expéditions d'accélérateurs d'IA de la Chine au premier semestre 2026 atteindrait toujours 34 %.
Les deux chiffres ne sont pas directement contradictoires car ils mesurent des indicateurs différents : la part de marché à laquelle Nvidia fait référence concerne les activités de l'entreprise sur le marché chinois des centres de données, tandis que les données d'IDC reflètent les expéditions réelles d'accélérateurs d'IA. Cette dernière ne prouve pas par quel canal les puces restreintes impliquées dans l’enquête de Reuters sont entrées en Chine.
Reuters a souligné qu'il n'est actuellement pas clair si les puces Nvidia nécessaires à ces projets ont été obtenues via des autorisations légales, des stocks antérieurs, des canaux d'approvisionnement tiers ou d'autres méthodes. L’existence de projets concernés ne peut pas prouver directement qu’ils impliquent des violations des contrôles américains à l’exportation.
L'incident de Jen-Hsun Huang a amené Washington à prêter davantage attention au flux de puces
Au moment de la publication de cette enquête, le fondateur de Nvidia, Huang Jensen, venait d'annoncer sa démission de son poste de PDG. Auparavant, sa relation personnelle avec Alice Huang, ancienne cadre de la société de cloud computing Megaspeed basée à Singapour, avait été révélée. Les États-Unis soupçonnaient ce dernier d’avoir des liens avec les agences de renseignement chinoises.
Megaspeed lui-même a fait l'objet d'un examen minutieux par les États-Unis, soupçonné d'aider les clients chinois à obtenir des puces Nvidia avancées soumises à des contrôles à l'exportation. La société nie avoir transféré illégalement des puces vers la Chine.
Le conseil d'administration de Nvidia a déjà lancé une enquête indépendante et déclaré qu'il n'avait aucune raison de croire que les secrets commerciaux de l'entreprise ou les intérêts de sécurité nationale des États-Unis avaient été compromis. Au moment de la publication du rapport de Reuters, aucune enquête publique n'avait conclu que Huang avait violé les lois américaines sur le contrôle des exportations.
Ce qu'il convient de souligner en particulier, c'est que les projets chinois de puissance de calcul de l'IA identifiés cette fois par Reuters n'ont aucune preuve démontrant qu'ils sont liés à Megaspeed ou à des accusations connexes impliquant Huang Renxun. Les deux ne s’inscrivent actuellement que dans le contexte de la politique américaine en matière de puces à l’égard de la Chine et de l’examen de la sécurité nationale.
Les entreprises chinoises d'IA commencent à reconsidérer la répartition de leur puissance de calcul à l'étranger
Reuters a également rapporté précédemment que les sociétés chinoises d'IA intensifiaient leurs réservations de puissance de calcul pour les centres de données en dehors de la Chine, en particulier les ressources informatiques équipées des processeurs avancés de Nvidia.
Étant donné que les États-Unis limitent l'exportation directe de puces avancées vers la Chine, les entreprises chinoises peuvent toujours utiliser à distance les processeurs Nvidia déployés à l'étranger en louant de la puissance de calcul dans des centres de données à l'étranger. Cette approche permet aux entreprises d’obtenir les ressources informatiques nécessaires pour former et exécuter de grands modèles d’IA sans importer directement de puces.
Plusieurs personnes proches du dossier ont déclaré qu'un grand fournisseur chinois de services de cloud computing avait discuté en interne de l'opportunité de verrouiller à l'avance la puissance de calcul NVIDIA à l'étranger, et certaines entreprises ont également commencé à contacter les opérateurs de centres de données, dans l'espoir de réserver les ressources nécessaires. Les petits laboratoires d’IA envisagent de rechercher une coopération avec des fournisseurs de services de location de puissance de calcul en Asie du Sud-Est.
Ces entreprises craignent que la controverse autour de Huang Renxun ne pousse les États-Unis à renforcer davantage les restrictions sur l'utilisation par la Chine de la puissance de calcul Nvidia à l'étranger.
L'une des préoccupations concerne la loi sur la sécurité de l'accès à distance (RASA). Le projet de loi vise à donner au département américain du Commerce le pouvoir de réglementer l'accès à distance au cloud aux technologies restreintes. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis mais attend toujours son examen par le Sénat.
Si le projet de loi devient finalement loi, la manière dont les entreprises chinoises louent des puces Nvidia via des centres de données à l'étranger pourrait également être soumise à une surveillance plus stricte. Cela signifie que même si les puces n’entrent pas directement en Chine, tant que les utilisateurs chinois peuvent utiliser à distance les ressources informatiques pertinentes, elles pourraient faire l’objet de politiques américaines de contrôle des exportations.
Dans l'ensemble, cette enquête de Reuters a révélé une réalité remarquable : la construction de l'infrastructure d'IA en Chine repose toujours dans une large mesure sur la technologie NVIDIA, et l'impact des contrôles à l'exportation américains ne se limite plus à savoir si les puces peuvent être exportées directement, mais peut également s'étendre à la location de puissance de calcul à l'étranger, aux opérations des centres de données et à l'accès à distance.
Pour les projets chinois de puissance de calcul de l'IA, qui ont investi d'énormes sommes d'argent dans la construction, le véritable risque n'est pas seulement de savoir si les puces peuvent être achetées, mais aussi de savoir si l'approvisionnement, la maintenance et le support technique pourront être poursuivis à l'avenir. Si les États-Unis élargissent encore le champ d’application de la réglementation, certains projets pourraient devoir ajuster leurs plans de construction et passer à des transformateurs nationaux ou à d’autres alternatives. Cependant, rien ne prouve actuellement que tous les projets de 3,2 milliards de dollars identifiés par Reuters seront suspendus ou annulés en conséquence.
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