Résumé :
Samsung Electronics ajuste l'allocation des ressources de son activité de fabrication de puces avancées, en transférant une partie de sa capacité de production de 4 nanomètres vers des puces de base à mémoire à large bande passante (HBM), et prévoit d'utiliser un processus plus avancé de 2 nanomètres pour fabriquer des modems 5G de nouvelle génération. Cet ajustement aidera non seulement Samsung à augmenter la capacité de production de produits de stockage avancés, mais pourrait également créer les conditions lui permettant de remporter les commandes de fonderie de puces avancées de Qualcomm, donnant ainsi à Qualcomm la possibilité de réduire sa dépendance exclusive à l'égard de TSMC à l'avenir.
Samsung prévoit de faire passer son modem 5G externe de nouvelle génération M2800 à un procédé de fabrication en 2 nm. La puce est développée par le département System LSI de Samsung et devrait être achevée en 2027. Elle vise à fonctionner avec la série de téléphones mobiles Galaxy S28 lancée en 2028 et à fonctionner avec le processeur Exynos 2800 de nouvelle génération.
Auparavant, les modems externes de Samsung utilisaient principalement le processus 4 nm. Le passage du M2800 à la fabrication en 2 nm signifie que Samsung doit encore améliorer l'application de processus avancés dans les puces de communication en bande de base, tout en libérant une capacité de production de 4 nm pour la fabrication de puces de base HBM de plus en plus importantes.
HBM est un composant clé des accélérateurs d'intelligence artificielle et des systèmes informatiques hautes performances. Il fournit une bande passante mémoire plus élevée dans un espace plus petit en empilant verticalement plusieurs couches de puces DRAM. Il y a généralement une puce de base au bas de toute la structure empilée, qui est responsable de la logique de contrôle, des interfaces de transmission de données et des connexions avec d'autres puces. Le processus de conception et de fabrication de la puce de base affectera directement les performances, la consommation d'énergie et les capacités d'intégration de HBM.
Alors que la demande en matière d'intelligence artificielle continue de croître, la demande du marché de HBM augmente rapidement. Samsung doit non seulement augmenter la production de puces de base DRAM, mais doit également veiller à ce que les puces de base puissent suivre le rythme de production. Auparavant, Samsung utilisait principalement son propre procédé de 4 nanomètres pour fabriquer les puces de substrat associées. Par conséquent, l’allocation d’une capacité de production de 4 nanomètres devient un facteur important dans l’expansion de son activité de stockage avancé.
Le transfert par Samsung de certaines ressources en 4 nm vers la fabrication de HBM ne signifie pas que tous les produits associés adopteront immédiatement le processus en 2 nm. Selon les informations divulguées jusqu'à présent, Samsung prévoit toujours d'utiliser le processus 4 nm pour produire les puces de base des produits HBM standard, tandis que le modem M2800 de nouvelle génération passera au processus 2 nm. Le point commun de ces deux ajustements est que Samsung replanifie la demande de capacité de fabrication avancée pour différents produits.
Ce changement est également lié au projet HBM personnalisé de NVIDIA. Auparavant, il avait été signalé que Nvidia coopérait avec des fabricants de stockage tels que Samsung, SK Hynix et Micron pour développer des produits HBM personnalisés, NVHBM, et exigeait des fournisseurs concernés qu'ils utilisent le processus 3 nm de TSMC pour fabriquer des puces de base afin d'unifier la conception et les performances des composants clés.
Cependant, Samsung n'a pas complètement renoncé à utiliser son propre processus de fonderie de plaquettes pour produire des puces de base associées. Des sources industrielles affirment que Samsung vérifie la faisabilité d'utiliser son propre processus de 2 nanomètres pour fabriquer des puces à substrat NVHBM afin de pouvoir disposer d'une alternative lorsque la capacité de processus avancé de TSMC est limitée. Les plans correspondants sont encore au stade de la vérification et ne peuvent pas encore être considérés comme des accords confirmés de production de masse à grande échelle.
La capacité de production actuelle de 3 nanomètres de TSMC dessert simultanément plusieurs marchés tels que les accélérateurs d'intelligence artificielle, les puces informatiques hautes performances et les processeurs pour smartphones. Alors que la demande dans ces domaines continue de croître, la concurrence pour les capacités de traitement avancées devient de plus en plus féroce. Si Samsung peut utiliser son propre procédé 2 nm pour produire des puces de substrat répondant aux exigences, il aura la possibilité de proposer des options de fabrication supplémentaires à certains clients.
Dans le même temps, l'utilisation de la capacité et le taux de rendement du procédé 2 nanomètres de Samsung sont également des facteurs importants affectant sa compétitivité future. L'analyse citée par Wccftech estime que si des produits tels que Exynos 2700 et M2800 adoptent progressivement le processus à 2 nanomètres, Samsung aura la possibilité d'étendre l'échelle d'application réelle de ce processus. À mesure que l’utilisation des capacités augmente et que l’expérience de production s’accumule, les coûts de fabrication unitaires peuvent encore diminuer.
Ce changement pourrait affecter la coopération en matière de fonderie entre Samsung et Qualcomm. Pendant longtemps, les processeurs Snapdragon phares de Qualcomm se sont principalement appuyés sur les processus de fabrication avancés de TSMC. La maturité technologique et les performances de TSMC lui confèrent un avantage concurrentiel dans le domaine des puces mobiles hautes performances, mais le coût des services de fabrication avancés est également relativement élevé.
Si Samsung parvient à améliorer les rendements, à augmenter la capacité de production sur le processus 2 nm et à fournir des devis compétitifs, Qualcomm pourrait envisager d'adopter une stratégie d'usine à double génération à l'avenir et de confier certains produits à Samsung pour la fabrication, au lieu de concentrer les principales tâches de production sur une seule entreprise TSMC.
Pour Qualcomm, la valeur de la stratégie de double usine ne réside pas seulement dans les économies potentielles, mais également dans la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement. La production avancée de puces dépend fortement d’un petit nombre de fonderies. Lorsqu’un certain fabricant rencontre des contraintes de capacité, des interruptions de production ou des changements de prix, les clients peuvent être affectés. L’introduction d’un deuxième fournisseur qualifié peut offrir davantage d’options en matière de planification des produits et d’aménagement des capacités.
Cependant, il n'existe actuellement aucune preuve que Qualcomm ait décidé de céder un certain processeur phare Snapdragon à Samsung pour une production utilisant le processus 2 nm. La capacité de Samsung d'obtenir des commandes pertinentes dépend toujours du rendement réel, des performances, de la consommation d'énergie, des coûts de fabrication et des exigences de Qualcomm en matière de fiabilité des produits. Les rapports pertinents suggèrent une direction possible du développement, plutôt que les résultats confirmés de la coopération commerciale.
L'ajustement de Samsung reflète le fait que la demande de HBM provoquée par l'intelligence artificielle modifie l'allocation des capacités de production de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Pour Samsung, les puces à substrat HBM font non seulement partie intégrante des produits de stockage, mais constituent également une opportunité de croissance importante pour les activités avancées de fonderie de plaquettes. En réaffectant la capacité de production de 4 nm et en promouvant l'application de processus de 2 nm à davantage de produits, Samsung espère améliorer en même temps la compétitivité de ses activités de stockage et de fonderie.
Si cette stratégie progresse, Samsung pourrait non seulement étendre les capacités d'approvisionnement de HBM à l'avenir, mais pourrait également utiliser le processus à 2 nanomètres pour remporter davantage de commandes de calculs hautes performances et de puces mobiles. Cependant, ce qui détermine réellement s'il peut défier TSMC, ce sont le rendement, la stabilité, les capacités de production de masse et les résultats de vérification par les clients du processus avancé. Pour Qualcomm, la question de savoir si Samsung peut devenir une source fiable de fabrication de deuxième génération doit encore attendre les tests de produits et les négociations commerciales ultérieures pour donner la réponse.
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