Résumé :
Samsung Electronics a averti dans sa dernière conférence téléphonique sur les résultats que la situation actuelle de l'approvisionnement mondial serré en puces mémoire ne s'atténuera pas à court terme, mais pourrait s'aggraver en 2027, et que les contraintes d'approvisionnement devraient persister jusqu'en 2028.
Avec l'expansion rapide du secteur de l'intelligence artificielle, la demande mondiale de produits de stockage hautes performances continue d'augmenter. Samsung a déclaré que de plus en plus de clients prenaient l'initiative de fournir des prévisions de demande à moyen et long terme, dans l'espoir de sécuriser à l'avance la capacité de production future. Les demandes de commandes qui ne pourront pas être satisfaites cette année risquent de s’étendre jusqu’à l’année prochaine, aggravant encore le déséquilibre entre l’offre et la demande du marché.
Jaejune Kim, vice-président exécutif de l'activité stockage de Samsung, a déclaré que, sur la base de la demande des clients actuellement reçue par l'entreprise, la pression de l'offre en 2027 devrait être plus sévère qu'en 2026. Étant donné que les nouvelles usines de fabrication de plaquettes et les nouvelles capacités de production prennent généralement plusieurs années entre la construction et la production formelle, il est difficile pour l'industrie de voir une libération significative de nouveaux approvisionnements avant 2028.
En réponse à la demande toujours croissante du marché, Samsung étend activement sa gamme de produits de stockage avancés. La société a révélé que toute la capacité de production de mémoire à large bande passante HBM4 en 2027 a été épuisée et que les commandes associées ont été verrouillées à l'avance par les clients. Dans le même temps, le produit HBM4E de nouvelle génération prévoit de démarrer la production de masse au premier semestre 2027 et d'augmenter l'échelle d'expédition au second semestre.
En plus des produits HBM, Samsung a également déclaré que la demande du marché pour la mémoire DDR5 haute vitesse est également forte, en particulier les produits avec des spécifications de 8 000 MT/s et plus sont favorisés par les clients de serveurs. Dans le domaine de la mémoire flash NAND, la société accélère le développement de produits destinés aux applications d'intelligence artificielle, notamment des disques SSD d'entreprise PCIe Gen6, des SSD QLC haute densité et d'autres solutions de stockage liées à l'infrastructure d'IA.
Grâce au boom de la construction de serveurs IA, la performance de Samsung au troisième trimestre 2026 a atteint un niveau record. Les revenus du trimestre ont atteint 195 300 milliards de wons, soit une augmentation de 127 % sur un an et de 14 % sur un mois. Dans le même temps, Samsung est devenue la première entreprise technologique mondiale dont les bénéfices d'exploitation dépassent les 100 000 milliards de wons, avec des bénéfices d'exploitation en hausse de 783 % sur un an et de 20 % sur un mois.
L'entreprise continue également d'augmenter ses investissements dans la recherche et le développement. Les dépenses actuelles de R&D de Samsung atteignent 14 400 milliards de wons, soit une augmentation de 63 % sur un an. Les fonds concernés sont principalement utilisés pour augmenter la capacité de production, développer une technologie de stockage de nouvelle génération et construire de nouvelles installations de production.
Parmi les départements commerciaux, le département DS de Samsung, responsable de l'activité semi-conducteurs, a particulièrement bien performé. Poussé par la demande pour les produits HBM, DRAM et SSD, le bénéfice d'exploitation de la division a augmenté de 72 % d'une année sur l'autre et les revenus ont augmenté de 15 %.
Samsung a également révélé que de plus en plus de grandes sociétés d'IA et d'opérateurs de centres de données recherchent des contrats de fourniture pluriannuels pour garantir un approvisionnement stable en puces mémoire à l'avenir. Afin de réduire le risque de fluctuations du marché, Samsung prévoit d'inclure environ 60 à 70 % de sa capacité de production dans le système d'accords d'approvisionnement à long terme. Pour les clients disposés à signer des contrats d'achat à long terme, l'entreprise accordera une garantie d'approvisionnement plus prioritaire.
Les analystes estiment que cela signifie qu'au cours des prochaines années, les produits de stockage avancés continueront à donner la priorité au marché des centres de données d'intelligence artificielle, tandis que la part de la capacité de production disponible dans le domaine de l'électronique grand public pourrait être relativement limitée. Y compris les smartphones, les ordinateurs personnels, les cartes graphiques et divers produits de stockage grand public, ils pourraient continuer à faire face à des pressions croissantes sur les coûts.
En termes d'activité de fonderie de plaquettes, Samsung s'attend à ce que l'ampleur des commandes de processus 2 nm fasse plus que doubler cette année. À mesure que la demande des clients pour les puces IA augmente, les processus avancés de 2 et 4 nanomètres continueront de créer de nouveaux moteurs de croissance pour l’entreprise. Parmi eux, le processus de 4 nanomètres a été adopté par de nombreux grands clients américains de l'IA, et les principaux produits des clients de 2 nanomètres devraient également entrer en production de masse au cours du second semestre de cette année.
D'après les informations publiées par Samsung, la demande de stockage provoquée par la vague d'IA est toujours en phase d'expansion rapide. Bien que les fabricants de systèmes de stockage augmentent activement leur capacité de production, en raison de la longue période de construction et du fait qu'une grande partie de la capacité de production a été bloquée à l'avance dans des contrats à long terme, il est difficile de changer fondamentalement la situation de pénurie sur le marché mondial du stockage au cours des prochaines années. 2027 pourrait même devenir l’année où la pression sur l’offre sera la plus forte.
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