Résumé :
Depuis longtemps, Apple dispose d'un fort pouvoir de négociation dans la chaîne d'approvisionnement en mémoire flash en raison de l'ampleur de ses achats. Mais l’équilibre des négociations entre Apple et les fournisseurs évolue à mesure que les centres de données d’IA se lancent dans une frénésie d’achats de puces mémoire et que les fournisseurs de mémoire flash trouvent de nouveaux clients prêts à payer des prix plus élevés.
Le Wall Street Journal a récemment publié un article révélant les détails d'années de négociations entre Apple et les fournisseurs de mémoire flash : les représentants des fournisseurs doivent préparer à manger pour des négociations de fin de soirée ; Lorsque les prix des puces baissent, Apple rejette parfois même les produits qui ont déjà été commandés, obligeant les fournisseurs à supporter des stocks ou à continuer de baisser les prix.
Mauvais traitements délibérés envers les représentants des fournisseurs ?
Les rapports indiquent que les négociations entre Apple et les fournisseurs durent souvent jusqu'après minuit, sans dîner ni temps de repos prévus entre les deux. Afin de faire face aux longues réunions de négociation, certains représentants de fournisseurs emporteront avec eux des barres nutritionnelles pour faire face aux problèmes physiques causés par l'incapacité de manger pendant une longue période.
Apple exigera également de ses fournisseurs qu'ils accordent le traitement de client le plus favorisé afin de garantir que d'autres entreprises ne puissent pas obtenir de fournisseurs des prix d'approvisionnement inférieurs à ceux d'Apple. Apple doit également examiner les informations financières des fournisseurs pour comprendre l'état des ventes et de la production des fournisseurs.
Voici un cas : Apple a découvert un jour que Micron proposait des prix de mémoire flash inférieurs à d'autres clients, ce qui a provoqué le mécontentement d'Apple. Pour cette raison, Apple a menacé Micron et a lancé un arbitrage. En fin de compte, Micron a réglé avec Apple Pay en compensation de dizaines de millions de dollars.
Un autre cas est celui du fournisseur japonais de mémoire flash Kioxia : Scott Nielsen, dirigeant de Kioxia, s'est arrêté un jour alors qu'il roulait dans le désert du sud de la Californie, a brisé son ancien iPod avec un fusil et a laissé les fragments sur son bureau. Il a tenté d'utiliser un téléphone Android pour exprimer sa protestation.
Lorsque le secteur de la mémoire flash perd de l'argent, Apple réalise des bénéfices bruts considérables grâce aux mises à niveau du stockage :
À partir de 2023, le boom des achats d'équipements provoqué par le travail à domicile pendant l'épidémie s'est estompé, et à cette époque, le prix de la mémoire flash est tombé à environ 5 cents par Go. Certains instituts de recherche estiment que l'ensemble du secteur des mémoires flash a subi une perte d'exploitation d'environ 19 milliards de dollars cette année-là, tandis que le bénéfice brut d'Apple provenant de la vente d'espace de stockage supplémentaire était d'environ 14 milliards de dollars.
Les prix de mise à niveau du stockage d'Apple sont depuis longtemps supérieurs au coût de l'ajout de mémoire flash. En prenant comme exemple l’iPhone 17 Pro lancé l’année dernière, les utilisateurs américains doivent payer 200 $ de plus pour passer de la version 256 Go à la version 512 Go, tandis que le coût d’Apple pour l’ajout de 256 Go de mémoire flash était d’environ 15 $ à l’époque.
Le pouvoir de négociation des fournisseurs actuels a été considérablement renforcé :
La clé de l'évolution de la situation réside dans le fait que les grandes entreprises technologiques achètent de grandes quantités d'équipements de stockage pour l'infrastructure d'IA. Les centres de données ont besoin de mémoire flash pour sauvegarder les modèles, les données de formation et les données d'application, ce qui donne aux fournisseurs de mémoire flash des clients plus importants et plus disposés à signer des contrats à long terme.
Les analystes estiment qu'il y a deux ans, Apple a acheté environ deux fois plus de mémoire flash NAND que Microsoft, Amazon, Meta et Google réunis. Aujourd’hui, les achats combinés de ces quatre sociétés représentent plus du double de ceux d’Apple.
Meta, Microsoft et Amazon ont signé des accords d'approvisionnement à long terme avec Kioxia et ont accepté des prix plus élevés. De tels contrats aident Kioxia à sécuriser ses commandes et ses revenus, et lui donnent également plus d'options lors des négociations avec Apple. Cependant, l'échelle d'approvisionnement d'Apple reste le plus gros client du secteur.
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