Résumé :
La demande de commandes pour le processus 2 nm de TSMC continuerait de croître. L'Economic Daily, une filiale du United Daily News de Taiwan, a cité des sources du secteur affirmant que des clients tels qu'Apple, Nvidia, AMD et Qualcomm avaient récemment effectué des réservations supplémentaires pour la capacité de production de la famille 2 nm de TSMC, et que la taille des commandes avait augmenté d'environ 10 à 20 %. Sur la base de cette estimation, le rapport estime que TSMC accélère l'expansion de sa production et que sa capacité de production mensuelle pourrait atteindre 120 000 pièces d'ici la fin de 2026, ce qui est supérieur à l'estimation précédente du marché de 90 000 à 100 000 pièces.
Les prévisions précédentes du marché concernant la capacité de production mensuelle de 2 nanomètres de TSMC en 2027 allaient d'environ 110 000 à 140 000 pièces. Si la dernière estimation de 120 000 pièces d'ici la fin de l'année se réalise, cela signifie que TSMC pourrait atteindre l'extrémité inférieure de la fourchette plus tôt que prévu initialement, mais on ne peut pas en déduire que la limite supérieure de 140 000 pièces sera également atteinte plus tôt. Les chiffres pertinents proviennent d'estimations de l'industrie et de sources anonymes citées par les médias, et ne constituent pas les engagements de capacité de production officiellement annoncés par TSMC ; la capacité de production mensuelle représente la capacité de production nominale et n'équivaut pas aux expéditions réelles de plaquettes ou au nombre de puces disponibles.
Les informations officielles de TSMC confirment que le procédé N2 est entré en production de masse comme prévu au quatrième trimestre 2025, en utilisant la technologie des transistors à nanofeuilles de première génération, en se concentrant sur l'amélioration des performances et de l'efficacité énergétique ; le procédé dérivé N2P devrait être produit en masse au second semestre 2026. La société n'a pas encore révélé sur son site officiel que sa capacité de production mensuelle de N2 a atteint 120 000 pièces. Le Forum technologique nord-américain de TSMC aurait mentionné cette année que cinq usines de N2 entreraient dans la phase d’accélération de la production en 2026, dont deux à Hsinchu et trois à Kaohsiung. La production de plaquettes de N2 au cours de la première année devrait être 45 % supérieure à celle de la première année de N3, et l’objectif de taux de croissance annuel composé de la capacité de production de N2 de 2026 à 2028 est d’environ 70 %.
La croissance de la demande est liée à l'expansion de l'intelligence artificielle et des puces de calcul haute performance. Le processus 2 nm est plus adapté aux puces avancées offrant des performances élevées et une faible consommation d'énergie, mais le processus de montée en puissance est toujours soumis à l'installation de l'équipement, au rendement du processus et aux cycles de conception des produits du client. Les analystes de Bank of America estiment également que la part des revenus des processus 2 nanomètres de TSMC pourrait passer d'environ 3 % au deuxième trimestre à 11 % au troisième trimestre, et s'attendent à ce que l'utilisation de la capacité des processus avancés reste à un niveau élevé ; il s'agit également d'une prévision d'analyste, et non des résultats réels annoncés par l'entreprise.
TSMC est en train d'étendre la production de processus avancés et de rivaliser avec ses clients pour la capacité de production. Si les estimations de croissance des réservations et de capacité de production déclarées sont exactes, cela aidera l’entreprise à réaliser rapidement son plan d’expansion de la production. Cependant, les informations publiques actuelles ne peuvent que confirmer que le N2 a été produit en masse et que le N2P sera promu comme prévu au cours du second semestre de cette année. La capacité de production mensuelle spécifique, la répartition des commandes des clients et le délai d'achèvement de la production doivent encore être divulgués par TSMC.
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