Récemment, il a été signalé que TSMC avait temporairement reporté la livraison de certains équipements avancés de fabrication de puces, et le néerlandais ASML pourrait être l'un des fournisseurs d'équipements concernés par ce retard. Dans le même temps, les téléphones mobiles de la série Huawei Mate60 sont en vente avant leur sortie. Ben Lin, ancien directeur général adjoint de la R&D chez TSMC, a insisté sur le fait que le téléphone mobile Mate60Pro utilise une puce de fabrication chinoise avec des performances inférieures à celles de la puce 5 nm de TSMC, mais que le taux de rendement est estimé avoir augmenté de 15 % à 50 %.


En tant que fabricant leader d'équipements de puces avancés, le statut d'ASML a toujours été inébranlable. Cependant, les récents retards dans la livraison des marchandises par les clients et l’essor de la fabrication locale en Chine pourraient indiquer qu’ASML sera confrontée à des défis à l’avenir. Concurrence sur le marché des machines de lithographie ASML domine Ces dernières années, le marché des machines de lithographie a continué à se développer et les principales sociétés concurrentes sur ce marché sont ASML, Nikon et Canon. Selon les statistiques, de 2018 à 2022, le chiffre d'affaires total des machines de lithographie des trois principaux fournisseurs ASML, Nikon et Canon est passé de 12,3 milliards de dollars à 19,8 milliards de dollars, ce qui correspond à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 %. On s'attend à ce que le marché mondial des machines de lithographie atteigne 25,2 milliards de dollars américains en 2023. En termes de quantité, les ventes mondiales de machines de lithographie ont atteint 510 unités en 2022, et ces données devraient continuer à croître jusqu'à 564 unités en 2023. Sur le marché des machines de lithographie, ASML occupe une domination absolue. En 2022, les parts de marché des trois fabricants ASML, Nikon et Canon seront respectivement de 82,14 %, 10,2 % et 7,65 %, formant un modèle de monopole mené par ASML.


Parmi eux, ASML est le leader dans le domaine EUV des machines de lithographie ultra haut de gamme. Les domaines ArFi et ArFdry des machines de lithographie haut de gamme sont également principalement occupés par ASML. Canon se concentre principalement sur le domaine des machines de lithographie i-line, et Nikon est impliqué dans tous les domaines sauf EUV. ASML est la seule entreprise au monde capable de concevoir et de fabriquer des équipements de lithographie EUV. Le prix du marché d'une seule machine de lithographie EUV dépasse les 100 millions de dollars américains. Nikon peut couvrir toutes les longueurs d'onde à l'exception des machines de lithographie EUV, tandis que Canon se concentre principalement sur les machines de lithographie i-line et KrF.

En termes de chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires d’ASML atteindra en 2022 21,2 milliards d’euros (22,77 milliards de dollars). Les revenus de Nikon et Canon s'élevaient respectivement à 3,87 et 28,91 milliards de dollars.

Parmi les revenus d'ASML en 2022, 2,16 milliards d'euros proviendront des revenus DUV sur le marché chinois, soit 14 % du chiffre d'affaires total.

ASML s'attend à une croissance significative des revenus en provenance de Chine en 2023, mais certaines ventes seront affectées par les mesures officielles de contrôle des exportations néerlandaises. ASML a toutefois précisé que ces mesures n'auront pas d'impact matériel sur les perspectives de performance de cette année ou à long terme. L'entreprise s'attendait auparavant à ce que ses ventes en Chine se maintiennent à environ 2,2 milliards d'euros (environ 16,2 milliards de RMB) en 2023.

TSMC demande aux fournisseurs de retarder les expéditions d'équipements en raison d'une demande peu claire des clients

Cependant, le récent ralentissement du marché global et la demande floue des clients sont devenus un défi majeur pour ASML.

Récemment, il a été rapporté que TSMC, la plus grande fonderie de puces au monde, était de plus en plus inquiète face à la demande des clients. En réponse aux conditions incertaines du marché, elle a notifié aux principaux fournisseurs de reporter l'expédition d'équipements de fabrication de puces haut de gamme.

Le plus grand opérateur OEM au monde retarde la réception de ses équipements "à court terme" afin de réduire ses coûts tout en gérant mieux la demande de ses clients, ont indiqué des sources anonymes.


La société néerlandaise ASML pourrait être l'un des fournisseurs d'équipements concernés par les retards. Le PDG d'ASML, Peter Wennink, a déclaré peu avant la nouvelle que certaines commandes d'équipements haut de gamme avaient été retardées, mais il n'a pas divulgué les noms de clients spécifiques.

ASML est un fournisseur important de TSMC. L'équipement est utilisé pour produire des nœuds de processus inférieurs à 7 nm pour des sociétés telles que Nvidia, Apple, AMD et Qualcomm, qui ont toutes des contrats de fabrication avec TSMC.

Les retards dans la livraison des équipements surviennent alors que TSMC est aux prises avec des conditions économiques faibles et une baisse de la demande de semi-conducteurs. En juillet de cette année, TSMC a annoncé que son chiffre d'affaires au deuxième trimestre avait chuté de 13,7 % sur un an, à 15,68 milliards de dollars. À l’époque, les dirigeants avaient déclaré qu’ils s’attendaient à une demande croissante de puces utilisées dans les applications de calcul haute performance (HPC) pour favoriser l’adoption de ses nœuds de processus les plus efficaces et les plus performants sur le long terme.

Cependant, le communiqué de presse publié par TSMC indique également que le président Wei Zhejia a souligné lors de la conférence du deuxième trimestre 2023 le 20 juillet que même si une augmentation de la demande liée à l'intelligence artificielle a été observée, elle n'était pas suffisante pour compenser l'ajustement cyclique global de l'entreprise. L'activité devrait être soutenue par la forte progression de la société dans la technologie de traitement 3 nm au troisième trimestre 2023, compensant en partie les ajustements continus des stocks par les clients.

Wei Zhejia a expliqué qu'en raison de l'affaiblissement continu de la situation économique globale et de la faible demande globale sur le marché final, les clients sont plus prudents et prévoient de contrôler davantage les stocks, y compris au début du quatrième trimestre 2023.

En plus de faire face à la faiblesse de la demande d'équipements causée par la demande de terminaux, ASML doit également faire face à la montée en puissance des fabricants d'équipements dans l'industrie manufacturière locale en Chine.

USAlimitestimuler la ChineLa localisation de la fabrication peut concurrencer ASML

Les États-Unis ont introduit de nouvelles réglementations sur le contrôle des puces en octobre de l'année dernière, interdisant la vente de puces de 14 nm et de niveau supérieur ou d'équipements connexes à la Chine, et interdisant également aux Américains de fournir une quelconque assistance au développement de l'industrie chinoise des semi-conducteurs.

Le PDG d'ASML, Peter Wennink, a partagé ses réflexions sur les problèmes chinois en septembre et sur les contrôles à l'exportation et le protectionnisme auxquels l'entreprise est confrontée.

Peter Wennink a souligné qu’isoler complètement la Chine par le biais de contrôles à l’exportation n’est pas une approche réalisable. La percée de la puce du Huawei Mate60Pro illustre indirectement ce point. Ces restrictions poussent en réalité la Chine à redoubler d’efforts en matière d’innovation.

Lin Benjian, ancien directeur général adjoint de la R&D chez TSMC, a également mentionné qu'en raison des restrictions américaines, le nouveau smartphone Mate60Pro de Huawei utilise des puces chinoises faites maison et que ses performances sont légèrement inférieures à celles des puces 5 nm de TSMC. Toutefois, la commande étant suffisamment importante, les fonderies chinoises de plaquettes ont une « opportunité en or » d'améliorer le taux de rendement, qui est estimé avoir augmenté de 15 % à 50 %.

Lin insiste sur le fait qu'en essayant de les arrêter, nous les aidons à devenir autosuffisants et à rivaliser avec les fournisseurs étrangers. Peu importe que les fournisseurs étrangers soient beaucoup plus forts, ils doivent s'appuyer sur un seul fournisseur national. Bref, le confinement n’est pas la meilleure solution.

En fait, bien qu'il existe encore un écart important dans le pays, l'industrie des machines de lithographie en Chine continentale dispose des bases d'un développement rapide et la chaîne industrielle de la technologie de lithographie a initialement pris forme.

Parmi eux, Shanghai Microelectronics est à la pointe de la technologie des machines lithographiques dans le pays. Elle produit actuellement en série des machines de lithographie ArF d'une résolution de 90 nm, et les machines de lithographie d'une résolution de 28 nm devraient également réaliser des percées.

Dans les machines de lithographie, les sources de lumière laser sont la clé pour obtenir une lithographie plus précise. Les méthodes permettant d'améliorer la résolution comprennent la réduction de la longueur d'onde et l'augmentation de l'ouverture numérique. Le retard dans le lancement des machines de lithographie EUV est principalement dû à la difficulté de répondre aux exigences de puissance de la source lumineuse et de précision optique.

Le premier laser excimer à haute énergie développé, conçu et produit indépendamment par la société China Keyi Hongyuan a comblé le vide dans le domaine de la technologie des lasers excimer en Chine grâce à ses avantages de haute qualité et de faible coût. Elle a achevé la fabrication de sources lumineuses pour machines de lithographie ArF grand public de 6 kHz et 60 W. Le cristal KBF du laser est fourni par Fujing Technology, une filiale de l'Académie chinoise des sciences. Parallèlement, Keyi Hongyuan est également le fabricant de sources lumineuses de la machine de lithographie 28 nm qui sera livrée par Shanghai Microelectronics.

En termes d'équipement de revêtement et de développement de colle, Xinyuan Microelectronics Equipment a lancé la première machine de revêtement et de développement de colle par immersion haute capacité, qui peut couvrir les exigences TRACK de toutes les lignes de production nationales de nœuds de processus de 28 nm et plus, et peut coopérer avec diverses machines de lithographie grand public pour la production de masse. Les produits microélectroniques de VeriSilicon comprennent des équipements de revêtement et de développement de colle pour processus de photolithographie et des équipements de traitement humide monopuce, qui peuvent être utilisés pour le traitement de tranches uniques de 8/12 pouces et le traitement de tranches uniques de 6 pouces et moins.

À l'heure actuelle, les machines de lithographie domestiques en sont encore au stade DUV.Les machines de lithographie DUV sont également divisées en trois catégories, à savoir KrF, ArF et ArFi. L’aspect le plus critique de la machine de lithographie par immersion ArFi est la technologie d’immersion. La longueur d'onde ArF est de 193 nm et après avoir ajouté la technologie d'immersion, elle peut atteindre 134 nm. Une fois qu’une percée pourra être réalisée, cela équivaudra à entrer dans les rangs haut de gamme des machines de lithographie DUV. Ces dernières années, l'entreprise nationale Kaier Electromechanical a réalisé des avancées majeures dans le domaine des systèmes de contrôle par immersion dans les liquides.

En observant les progrès des entreprises chinoises dans le domaine des équipements semi-conducteurs ces dernières années, on peut dire que si les États-Unis ont limité le développement de l'industrie chinoise des semi-conducteurs, ils ont également forcé le progrès et l'essor des entreprises chinoises. Bien qu'il existe un écart important entre les entreprises chinoises et les géants comme ASML dans l'application des technologies avancées, avec le temps, je pense que la rapidité des progrès et le potentiel de percée des entreprises chinoises peuvent également effrayer les concurrents.

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