Selon des sources proches du dossier, plusieurs banques chinoises sont sur le point de parvenir à un accord pour fournir des prêts syndiqués afin d'aider Boyu Investment à acquérir 60 % des activités de vente au détail de Starbucks China. Les banques étrangères ont perdu la possibilité de participer au prêt dans le cadre de cette transaction.
Ils ont indiqué que Ping An Bank, Industrial Bank et China Minsheng Bank négociaient avec Boyu Capital un prêt syndiqué sur sept ans d'un montant d'environ 1,4 milliard de dollars. Ils ont également déclaré que les conditions spécifiques étaient encore en cours de négociation et que la liste des banques participantes n'était pas encore finalisée. Le prêt sera utilisé par Boyu Investment pour financer l'acquisition, ainsi que pour servir de fonds de roulement pour de nouvelles coentreprises et pour répondre aux besoins d'expansion.
Starbucks a accepté cette semaine de vendre une participation majoritaire dans ses opérations en Chine à Boyu pour une valeur d'entreprise de 4 milliards de dollars, dans le but d'améliorer la lenteur des opérations de la chaîne de café dans ce pays.
L’incapacité des banques étrangères à accéder aux transactions de financement actuelles met en évidence la domination actuelle des banques chinoises dans le financement des transactions nationales de fusions et acquisitions à grande échelle.
Des personnes proches du dossier ont également révélé que la China Merchants Bank, qui était auparavant considérée comme la plus prometteuse par les acteurs du marché, a également fait faillite parce que la banque avait soutenu une autre société soumissionnaire dans cette transaction. La concurrence pour les prêts syndiqués en Chine devient de plus en plus féroce et la participation à des transactions de grande envergure est de plus en plus stratégique.
Boyu, Starbucks, Ping An Bank, Industrial Bank, Minsheng Bank et China Merchants Bank n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
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