Samsung Electronics a publié le signal de son retour sur le marché des puces mémoire à l'approche de 2026, soulignant que sa puce mémoire à large bande passante de nouvelle génération, HBM4, gagne une plus grande confiance et des commentaires positifs de la part des clients. Jeon Young-hyun, responsable de l'activité puces de l'entreprise et co-PDG, a déclaré dans un discours du Nouvel An que les clients avaient fait l'éloge des performances du HBM4 et ont carrément déclaré que "Samsung est de retour". Cette déclaration intervient dans le contexte d'une concurrence de plus en plus féroce sur le marché du matériel d'intelligence artificielle, récemment dominé par son rival SK Hynix.
Samsung a confirmé dès octobre de l'année dernière qu'il était en « étroite consultation » avec Nvidia sur la fourniture du HBM4, ce qui était considéré comme une évolution importante dans sa lutte pour le marché de l'IA haut de gamme. Alors que les géants américains de l’IA continuent d’étendre leurs achats de stockage haute performance pour les tâches de formation et d’inférence, HBM4, qui peut fournir une bande passante plus élevée et une meilleure efficacité énergétique, deviendra l’une de ses options clés. Jeon Young-hyun a déclaré que les retours positifs des clients reflétaient l'amélioration de la position de Samsung sur le marché, mais a également admis qu'il y avait encore du « travail à rattraper » en termes de compétitivité des produits.
En termes d'activité de fonderie de stockage, Jeon Young-hyun a décrit la fonderie de plaquettes de Samsung comme étant dans une phase de « préparation au décollage ». L'une des raisons est qu'elle a récemment signé de nouveaux contrats de production avec un certain nombre de clients mondiaux. Cela comprend un accord de coopération à grande échelle avec Tesla en juillet de l'année dernière, d'un montant total de 16,5 milliards de dollars, qui est considéré comme l'un des projets clés de Samsung pour étendre l'empreinte de sa fonderie et améliorer la stabilité des revenus. Cependant, avec le double jeu des commandes et des itinéraires techniques, l'ensemble du secteur du stockage en Corée du Sud sera également confronté à une pression concurrentielle interne et externe plus intense en 2026.
Le PDG de SK Hynix, Guo Luzheng, a récemment déclaré dans un discours aux employés que l'explosion de la demande de puces d'IA l'année dernière « a dépassé les attentes » et a considérablement stimulé la croissance des ventes de l'entreprise, mais il a également averti que l'environnement opérationnel de cette année serait « plus sévère que l'année dernière ». Selon lui, la croissance tirée par l'IA n'est plus une « surprise inattendue », mais le « postulat de base » de l'industrie. Pour rester en tête dans la prochaine étape de la concurrence, nous devons faire des investissements plus audacieux et continuer à intensifier nos efforts. Cela signifie que les principaux acteurs, dont Samsung et SK Hynix, continueront à investir d'énormes sommes d'argent dans le stockage haute performance et les processus avancés en échange de technologies et de domination du marché au cours des prochaines années.
Les données d'institutions tierces montrent qu'au troisième trimestre 2025, SK hynix représentait environ 53 % du marché mondial des HBM et occupait clairement une position de leader. Samsung arrive en deuxième position avec une part de 35 %, suivi de l'américain Micron avec environ 11 %. Ensemble, les trois sociétés monopolisent presque l’ensemble du modèle d’approvisionnement de HBM. Cet ensemble de données souligne que si Samsung veut réaliser une « contre-attaque » dans l'ère HBM4 de nouvelle génération, il doit simultanément déployer des efforts en termes de performances des produits, de capacités d'approvisionnement et de coopération écologique.
Au niveau plus large de l'activité des terminaux, Lu Taiwen, co-PDG de Samsung et chef de la division expérience des appareils, a également mis en garde contre l'environnement macro dans un autre discours interne. Il a souligné que la hausse des prix des composants et la montée des barrières tarifaires au commerce mondial augmentent l'incertitude opérationnelle de l'entreprise et la pression sur la rentabilité dans plusieurs secteurs d'activité tels que les smartphones, les téléviseurs et les appareils électroménagers. Alors que le développement du matériel d'IA s'accélère, ces risques externes sont considérés comme l'une des variables importantes affectant les performances commerciales globales de Samsung et limitant ainsi son rythme d'investissement dans le domaine des puces haut de gamme.
Alors que la demande de puissance de calcul de l’IA continue d’augmenter, le stockage à large bande passante tel que HBM est considéré comme une infrastructure clé pour promouvoir l’efficacité de la formation et de l’inférence de grands modèles, et la concurrence sur le marché s’est intensifiée. Pour Samsung et SK Hynix, 2026 n'est pas seulement une année pour tester l'efficacité de leurs lourds paris respectifs sur le HBM4 et les processus de fabrication avancés, mais aussi pour déterminer s'ils peuvent consolider ou même développer leurs positions de leader dans un nouveau cycle de refonte du modèle mondial de l'industrie des puces.