Le PDG d'Intel, Chen Liwu, a récemment déclaré dans l'émission financière américaine CNBC "Mad Money" que les activités de fonderie d'Intel sont non seulement "très importantes", mais aussi un "trésor national" des États-Unis. Il a également révélé qu'après l'amélioration significative du taux de rendement du processus 18A, de plus en plus de clients externes ont pris l'initiative de négocier une coopération avancée en matière de processus et d'emballage. Il a souligné que plus de 90 % des transformateurs les plus avancés au monde sont encore produits en dehors des États-Unis, et que le rapatriement d'une partie de la capacité de production haut de gamme vers les États-Unis est crucial pour la sécurité de la chaîne d'approvisionnement nationale. Il a également souligné que le président américain Donald Trump avait apporté un soutien clair aux activités de fonderie d'Intel et qu'il était "l'un de ses plus grands partisans".
Cette déclaration a été considérée par le monde extérieur comme une réponse à une série de récentes coopérations majeures entre équipementiers. Le rapport mentionne qu'Intel a conclu des accords pluriannuels de fabrication de plaquettes avec TeraFab et Apple. Les deux parties utiliseront la dernière technologie de fonderie et d'emballage d'Intel pour produire une nouvelle génération de produits. Poussés par l'engouement pour l'IA et les applications d'intelligence artificielle de nouvelle génération telles que « Agentic AI », de plus en plus de clients de calcul haute performance, d'IA et de centres de données tournent leur attention vers Intel, dans l'espoir de trouver une deuxième source d'approvisionnement compétitive en plus de TSMC.
En repensant à la situation lorsqu'il a pris ses fonctions de PDG, Chen Liwu a déclaré franchement que les performances de rendement du procédé 18A à cette époque étaient « insatisfaisantes ». Il a déclaré qu'il avait travaillé en étroite collaboration avec des partenaires écologiques et que, grâce à une analyse approfondie des données et à l'optimisation des processus, il avait ramené le rythme d'amélioration du rendement du 18A au niveau des meilleures pratiques de l'industrie, soit environ 7 à 8 % par mois. Désormais, le rendement du procédé 18A a atteint l'objectif initial de fin d'année plus tôt que prévu, ce qui non seulement encourage l'entreprise en interne, mais renforce également considérablement la confiance des clients externes. Avec la montée en puissance rapide du 18A, les processeurs Panther Lake basés sur ce nœud devraient entrer dans la phase d'expédition en masse dans les prochains mois, et les clients externes ont également commencé à demander activement l'ouverture du processus 18A pour la fonderie de leurs puces hautes performances.
En termes de structure de clientèle, Chen Liwu a insisté pour ne pas nommer de sociétés spécifiques. Il a déclaré que, pour des raisons personnelles, il ne divulguerait pas les noms de ses clients, mais à en juger par ses années d'expérience chez Intel et Cadence, de nombreuses entreprises entretiennent une coopération à long terme et une confiance mutuelle avec lui et sont prêtes à s'associer à Intel dans ce cycle de concours de fonderie. Selon lui, ces relations à long terme jouent un rôle important dans la sécurisation de nouveaux projets de fonderie.
En parlant de la future feuille de route du processus, Chen Liwu s'est concentré sur le nœud de processus de nouvelle génération nommé « 14A ». Intel positionne le 14A comme la technologie de processus la plus avancée à ce jour, avec une taille nominale de processus de 1,4 nanomètres. Il s'adresse principalement aux clients externes et construira une gamme complète de produits de fonderie avec des nœuds tels que 18A-P. Selon le plan, le 14A entrera en production d'essais à risque en 2028 et atteindra la production de masse en 2029. Son rythme temporel est à peu près synchronisé avec le processus 1,4 nm de TSMC. Selon certaines informations, Apple devrait être l’un des premiers clients à adopter le processus 14A, et TeraFab d’Elon Musk prévoit également d’utiliser ce nœud pour produire des puces d’IA auto-développées. Actuellement, la version PDK 0.5 de 14A est ouverte aux clients et la version PDK 0.9 sera bientôt lancée. De nombreux clients ont déjà effectué un travail approfondi d’importation et de vérification sur ce nœud.
Dans le domaine du packaging avancé, Chen Liwu a spécifiquement mentionné la technologie EMIB d'Intel, la qualifiant de « l'une des technologies les plus avancées et les plus remarquables de la prochaine génération de packaging avancé ». Selon les rapports, le taux de rendement récent de l'EMIB a atteint environ 90 % et Intel la pousse davantage vers une production de masse stable afin que les clients externes puissent adopter cette technologie en toute sécurité dans des produits à grande échelle. En plus d'EMIB, Intel a également déployé une variété de solutions de packaging pour répondre aux besoins de l'IA, des centres de données et du calcul haute performance pour les interconnexions à large bande passante et les packagings de grande taille.
Dans le même temps, Intel a adopté une stratégie prospective de verrouillage de la chaîne d'approvisionnement des substrats d'emballage. Le rapport souligne que l'approvisionnement actuel en matériaux de substrat clés tels que l'ABF est restreint, que les prix continuent d'augmenter et que les risques liés à la chaîne d'approvisionnement augmentent. Chen Liwu a révélé que certains clients avaient payé Intel à l'avance pour l'achat de substrats afin d'aider Intel à sécuriser la capacité de production de matériaux clés nécessaire à l'avenir. Il a déclaré que ce modèle de paiement anticipé contribue non seulement à atténuer les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, mais est également considéré comme une forte approbation par les clients de la capacité de production et de la feuille de route technologique d'Intel.
Du côté de la demande, l'impact de la vague d'IA a commencé à se transmettre profondément à la demande de processeurs et de puces associées. Chen Liwu a mentionné que certains clients ont soudainement proposé de « tripler » la demande de commandes sur la base des prévisions pour l'année complète soumises, et espérait qu'Intel pourrait rapidement augmenter sa capacité de production pour y répondre. Il a admis que ce type d'augmentation ne peut pas être réalisé du jour au lendemain, mais Intel s'efforce de rattraper la demande des clients au cours des prochains trimestres grâce à l'expansion de la production et à l'optimisation des capacités. Il estime qu’il ne s’agit pas d’un pic de demande à court terme, mais d’un cycle de croissance structurelle qui durera plusieurs années. L’expansion des charges de travail liées à l’IA soutiendra à long terme la demande de CPU, de GPU et de divers accélérateurs.
Le rapport estime que sous la direction de Chen Liwu, l'activité de fonderie d'Intel connaît un redressement significatif. De l'amélioration constante du rendement du 18A à la concurrence frontale entre le processus 14A et le nœud 1,4 nm de TSMC, en passant par les technologies de packaging avancées telles que l'EMIB qui entrent dans la phase à haut rendement, Intel travaille dur pour s'imposer comme une option de fonderie substantiellement compétitive autre que TSMC. Dans le même temps, les clients sont prêts à payer à l'avance pour garantir une capacité de production future et participer au pré-investissement dans la chaîne d'approvisionnement en substrats, ce qui montre également que la confiance du marché dans les capacités de fonderie d'Intel se rétablit.
Dans le contexte d'un fort soutien du gouvernement américain, d'une explosion de la demande de puces liées à l'IA et de la refonte de la chaîne d'approvisionnement mondiale, Intel espère renforcer davantage la position dominante des États-Unis dans la chaîne industrielle mondiale des semi-conducteurs en continuant à investir dans des processus avancés et des technologies d'emballage. Le signal lancé par Chen Liwu lors de l'émission est que l'activité de fonderie d'Intel reprend son élan et devrait jouer un rôle clé dans la croissance à long terme de l'ère de l'IA.