Selon les rapports, le cycle de livraison des principaux produits des cinq principaux fournisseurs d'équipements Applied Materials, ASML, Lam, Tokyo Electronics et Kelei a été prolongé de 1,5 à 2 fois. Les équipements qui pouvaient arriver six mois plus tôt doivent désormais attendre environ un an après avoir passé commande.Cette série d’extensions de livraison affecte bien plus que les cinq géants. Les usines d’équipement domestique en Corée du Sud sont également sous pression. Une entreprise coréenne qui fournit des équipements front-end et back-end à TSMC et Micron voit son délai de livraison allongé de 3 à 4 mois à 6 à 8 mois ; une autre société qui fournit des équipements back-end à Micron a également prolongé son délai de livraison à environ 1,5 fois le niveau initial.
Les dirigeants de l'industrie ont révélé que même si les usines d'équipement ont réservé à l'avance leur capacité de production, leurs lignes de production fonctionnent à pleine capacité. Les entreprises qui n’ont pas réussi à augmenter leur production à l’avance ont été confrontées à de fréquents retards de livraison face à un afflux important de commandes.
Le délai de livraison des équipements a été considérablement allongé, menaçant directement l'avancement de la nouvelle capacité de production de l'usine de plaquettes. Les services d'approvisionnement de Samsung et SK Hynix surveillent de près les livraisons d'équipements et ont commencé des recherches sur la passation de commandes à l'avance.
Les deux principaux géants du stockage tentent d'éviter le risque de retard de capacité de production et d'assurer un rythme stable de construction de nouvelles usines et de libération de capacités de production grâce à des blocages de commandes anticipés.
Contrairement à l’allongement des délais de livraison dû aux interruptions logistiques entre 2021 et 2022, cette série de goulots d’étranglement est principalement causée par l’explosion de la demande tirée par les investissements dans les infrastructures d’IA. Micron a augmenté ses investissements à long terme aux États-Unis de 200 milliards de dollars à 250 milliards de dollars, et TSMC a augmenté ses dépenses en capital en 2026 de 60 à 64 milliards de dollars.
Selon les prévisions du SEMI, les ventes mondiales d'équipements de fabrication de semi-conducteurs atteindront 165,9 milliards de dollars américains en 2026, soit une augmentation de 23,2 % sur un an, et devraient atteindre un nouveau sommet de 229,5 milliards de dollars américains en 2028.
