Résumé :
Anthropic a annoncé aujourd'hui le lancement d'une tournée de présentation d'actions ordinaires de classe A. Son prix devrait être fixé mercredi prochain et commencer à être négocié jeudi. La valorisation cible de l’introduction en bourse est d’environ 1 000 milliards de dollars américains. La fourchette de prix d'offre devrait être comprise entre 70 et 78 dollars américains par action. La société a demandé à être cotée au Nasdaq Global Select Market sous le code boursier ANT.
Cette fois, il est prévu d'émettre 825 millions d'actions ordinaires de classe A, dont 8013513540 millions d'actions seront émises par Anthropic et 23648646 actions seront vendues par certains actionnaires existants. Le produit de la vente d'actions par les actionnaires existants ne va pas à Anthropic. Anthropic a l'intention d'accorder aux preneurs fermes une option de surallocation de 30 jours pour souscrire jusqu'à 123,75 millions d'actions ordinaires supplémentaires de classe A.
La société a annoncé qu'AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia, TSMC et d'autres partenaires achèteraient ses actions ordinaires de classe N pour 26 milliards de dollars par le biais de placements privés.
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