Résumé :
Alors que le boom mondial de l'intelligence artificielle continue d'augmenter la demande de mémoire à large bande passante (HBM), le fabricant chinois de DRAM Changxin Memory (CXMT) accélère l'expansion de sa capacité de production, dans l'espoir de combler le déficit d'offre sur le marché de la mémoire traditionnelle.
Selon les dernières recherches de TrendForce et Counterpoint Research, Changxin Memory augmentera considérablement ses capacités de fabrication de DRAM au cours des prochaines années. Le plus frappant est que la société prévoit d'ajouter plus de 100 000 wafers par mois au cours de l'année prochaine, augmentant ainsi la capacité de production mensuelle totale d'environ 320 000 wafers actuellement à plus de 420 000 wafers. D'ici fin 2028, sa capacité de production mensuelle devrait encore grimper à 600 000 pièces, soit une augmentation de 87,5 % par rapport aux niveaux actuels.
Les instituts de recherche estiment qu'à mesure que les principaux fabricants mondiaux de mémoires tels que Samsung Electronics, SK Hynix et Micron investissent une grande quantité de ressources dans les produits HBM avec des bénéfices plus élevés et une demande plus forte, le marché général de la DRAM connaît une situation d'offre tendue. HBM doit empiler des puces DRAM multicouches et utiliser une technologie de packaging complexe et avancée, c'est pourquoi les grands fabricants donnent la priorité aux besoins des clients des serveurs d'IA et des centres de données.
En revanche, Changxin Memory se concentre actuellement toujours sur les produits DRAM standard. En raison de la difficulté de fabrication relativement faible et du seuil technique des DRAM à usage général, la société est en mesure de consacrer davantage de ressources à l'augmentation de la capacité de production et au ciblage du marché de l'électronique grand public qui est le plus évidemment touché par la pénurie de mémoire.
Les données montrent que Changxin Memory prévoit d'augmenter sa capacité de production de DRAM de 31 % en 2027 et de 87,5 % en 2028. L'un des principaux moteurs de cette expansion sera les nouvelles installations de production prévues à Pékin. Les informations précédentes ont montré que le projet recherchait le soutien du gouvernement pour accélérer le processus de construction.
Les analystes du secteur estiment que la nouvelle capacité de production de Changxin Memory sera principalement destinée au marché général des DRAM pour le domaine de l'électronique grand public. Ce marché a été soumis à une pression continue ces dernières années, car l'industrie de l'IA a absorbé une grande quantité de ressources de stockage, obligeant les fabricants de PC, de smartphones et d'autres équipements électroniques grand public à faire face à des coûts d'approvisionnement croissants et à un approvisionnement restreint.
Dans ce contexte, il semblerait qu'Apple cherche à acheter des produits de mémoire auprès de Changxin Memory pour répondre aux besoins en équipements connexes du marché chinois. Il y a même eu des nouvelles sur le marché selon lesquelles, lors du processus de négociation des prix, Changxin Storage avait rejeté la demande de réduction de prix d'Apple et avait proposé une offre comparable, voire supérieure, à celle des géants internationaux du stockage tels que Samsung.
Les analystes ont souligné que si Changxin Memory parvient à achever son expansion de production comme prévu, elle deviendra une force d'approvisionnement de plus en plus importante sur le marché mondial de la DRAM à usage général. Alors que les fabricants internationaux de stockage continuent d'allouer des ressources aux domaines de l'IA et du HBM, cette société chinoise pourrait jouer un rôle clé pour atténuer la pression de l'approvisionnement en mémoire dans l'industrie de l'électronique grand public au cours des prochaines années.
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