Résumé :
Samsung Electronics ajuste sa stratégie de production pour les modules de mémoire traditionnels. Alors que la demande en capacité de conditionnement avancée pour les produits liés à l'intelligence artificielle continue de croître, Samsung prévoit de confier toutes ses nouvelles capacités de production de modules de mémoire traditionnels à des partenaires externes en vue de son expansion, tout en concentrant lui-même son espace et ses équipements de production back-end limités sur des produits de grande valeur tels que la mémoire à large bande passante (HBM).
Selon des sources industrielles, Samsung a récemment demandé vigoureusement à ses partenaires externalisés de conditionnement et de test de semi-conducteurs (OSAT) d'étendre leurs lignes de production afin de répondre à la demande croissante de modules de mémoire traditionnels. Plutôt que d’étendre sa propre capacité de production de modules de mémoire DDR5 et de SSD pour PC, serveurs et ordinateurs portables, Samsung préfère actuellement augmenter l’allocation de capacité de production à des partenaires externes.
Des sources ont déclaré que Samsung Electronics manque actuellement de suffisamment d'espace pour étendre ses lignes de production traditionnelles, car l'espace et les équipements existants dans des usines telles que Cheonan et Onyang sont réaffectés à des opérations d'emballage avancées, notamment HBM. L'entreprise a donc décidé que la majeure partie de la nouvelle capacité de production provoquée par l'augmentation de la demande de modules de mémoire traditionnels à l'avenir serait résolue par l'externalisation plutôt que par l'expansion de sa propre capacité de production.
Un autre initié du secteur a révélé que Samsung avait demandé à ses partenaires d'augmenter leurs investissements dans les modules de mémoire DDR5 et les lignes de production de SSD dès juin de l'année dernière. Depuis cette année, Samsung a même suggéré à certains partenaires d'avancer leurs plans d'expansion de capacité de production déjà prévus afin de libérer dès que possible des capacités de production de modules de mémoire plus traditionnelles.
La raison pour laquelle Samsung adopte cette approche est directement liée à la forte demande de ressources de fabrication back-end dans le secteur des semi-conducteurs d'IA. Samsung prévoit de construire une nouvelle usine HBM à Onyang Park à partir de septembre de cette année, avec un investissement total d'environ 6 000 milliards de wons. Cependant, il faudra encore plusieurs années entre la construction et la capacité de production officielle de l'usine.
Dans le même temps, Samsung construit une usine de traitement back-end avec un investissement d'environ 1,5 milliard de dollars dans un parc industriel de la province de Taiyuan, au nord du Vietnam, mais l'installation est principalement utilisée pour tester des produits de stockage plus matures tels que la DDR4, la LPDDR4 basse consommation, la mémoire flash NAND et l'UFS. Cela limite encore davantage l'espace dont dispose Samsung pour développer la production traditionnelle de modules DDR5.
Le processus de production des modules de mémoire DDR5 lui-même est relativement simple. La méthode principale consiste à installer des puces DRAM et NAND emballées et d'autres composants passifs sur des cartes de circuits imprimés via la technologie de montage en surface. Comparé à l'emballage avancé requis par des produits tels que HBM, ce processus est moins complexe et donc plus adapté à une expansion rapide de la capacité de production par des partenaires externes.
Cet ajustement stratégique de Samsung a commencé à pousser de nombreux partenaires à étendre leurs installations de production. Parmi eux, Dreamtech, Hanyang Digitech et SFA Semicon augmentent tous leur capacité de production connexe conformément à l'accord de Samsung visant à augmenter les commandes d'externalisation.
Dreamtech a commencé la production en masse de modules de mémoire DDR5 en Inde en novembre de l'année dernière et développe actuellement ses capacités de production locales. En juin de cette année, l'entreprise a approuvé un plan d'investissement en équipements pour transformer et agrandir la première usine à Noida, en Inde. L'usine, qui était auparavant responsable de l'assemblage d'assemblages de circuits imprimés (PBA) pour smartphones, va désormais être transformée en une base de production de modules de mémoire à grande échelle.
Dreamtech prévoit d'achever les travaux d'agrandissement en septembre de cette année, puis d'augmenter progressivement la capacité de production. À terme, la capacité de production annuelle de modules de mémoire DDR5 de l'usine devrait dépasser 50 millions.
Hanyang Digitech a choisi d'améliorer l'efficacité de la production de son usine de modules de mémoire existante au Vietnam. La société a investi plus de 31,5 milliards de wons au premier semestre de cette année pour introduire de nouveaux équipements et promouvoir l'automatisation du processus de production, augmentant ainsi la capacité de production de modules DDR5 sur la base des usines existantes.
SFA Semicon transfère les équipements de test et d'assemblage de modules DDR5 précédemment déployés sur le campus d'Onyang de Samsung vers son usine des Philippines. La première phase devrait démarrer ses opérations en novembre de cette année et la deuxième phase devrait être lancée au deuxième trimestre de l'année prochaine. Une fois le transfert terminé, les capacités de test final DDR5 et d'assemblage de modules de SFA Semicon devraient être considérablement améliorées.
SFA Semicon est actuellement responsable du conditionnement FBGA (fine-pitch ball grid array) des puces mémoire dans son usine de Cheonan à Chungcheongnam-do, en Corée du Sud, tandis que les tests finaux et l'assemblage des modules de mémoire sont principalement effectués dans son usine aux Philippines. En transférant les équipements existants de Samsung aux Philippines, SFA peut encore étendre l'échelle de l'ensemble du système de production.
Derrière l'ajustement de Samsung, cela reflète en fait le fait que le boom de l'IA réaffecte les ressources de fabrication dans l'industrie mondiale des puces mémoire. La mémoire DDR5 traditionnelle fait toujours l'objet d'une énorme demande sur le marché des PC, des serveurs et des ordinateurs portables, mais HBM est devenu un composant clé indispensable des accélérateurs d'IA, et sa valeur ajoutée et son niveau de profit sont également nettement supérieurs à ceux des produits de mémoire traditionnels.
Par conséquent, pour Samsung, étant donné son propre espace de fabrication back-end limité, confier la production de modules DDR5 relativement standardisée aux partenaires OSAT peut libérer davantage d'usines, d'équipements et de ressources d'ingénierie pour des produits avancés tels que HBM, tout en étant également en mesure de répondre à la demande croissante du marché de la mémoire traditionnelle.
Ce modèle signifie également que le futur système d'approvisionnement en mémoire de Samsung présentera davantage les caractéristiques de « l'autoproduction de produits haut de gamme et une externalisation élargie des produits traditionnels ». Alors que les marchés des serveurs et des accélérateurs d'IA continuent de consommer une grande quantité de ressources d'emballage avancées, la possibilité pour Samsung d'étendre simultanément la capacité de production de HBM et l'approvisionnement en mémoire traditionnelle de cette manière deviendra une stratégie importante pour répondre aux changements de l'offre et de la demande sur le marché du stockage actuel.
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