Résumé :
L'industrie chinoise des puces mémoire réduit l'écart technologique avec les principaux fabricants mondiaux à une vitesse sans précédent. Selon la dernière évaluation de l'Association coréenne de l'industrie des semi-conducteurs, les deux principales sociétés chinoises de mémoire, Yangtze River Memory (YMTC) et Changxin Memory (CXMT), ont réalisé un rattrapage significatif dans des domaines technologiques clés. Parmi eux, l'écart technologique dans le domaine de la mémoire flash NAND s'est réduit à environ 1 an, celui de la DRAM à environ 2 ans et l'écart dans le domaine de la mémoire à large bande passante (HBM) est d'environ 3 ans.
Ce résultat d'évaluation a attiré une large attention dans l'industrie coréenne des semi-conducteurs. Il convient de noter qu'il y a seulement quelques années, l'industrie pensait généralement qu'il existait encore un écart technologique de près de cinq ans entre l'industrie chinoise de la mémoire et le niveau avancé international. Aujourd'hui, cet écart a été considérablement réduit dans de nombreux segments, ce qui montre que la vitesse de développement de l'industrie chinoise du stockage au cours des dernières années a largement dépassé les attentes du marché.
Dans le domaine de la mémoire flash NAND, la mémoire Yangtze est considérée comme ayant réalisé les progrès les plus évidents. En tant que plus grand fabricant de NAND en Chine, la société a continué ces dernières années à promouvoir la recherche et le développement de la technologie NAND 3D numérique de haut niveau. Les données de l'industrie montrent que lorsque Samsung Electronics et SK Hynix commenceront la production en série de produits NAND à 300 couches en 2025, Yangtze Memory aura déjà la capacité de production de produits à 270 couches. Selon le parcours de développement actuel, Yangtze Memory devrait promouvoir des produits NAND de niveau 400 en 2027, ce qui signifie que l'écart de temps entre elle et les grandes entreprises internationales sera encore réduit à environ un an.
Le développement dans le domaine de la DRAM attire également l'attention. Les sociétés coréennes Samsung Electronics et SK Hynix commenceront la production de masse de produits DDR5 en 2023, tandis que Changxin Memory entrera dans l'ère DDR5 en 2025, on considère donc qu'elle maintient un écart technologique d'environ deux ans avec le premier niveau international. Cependant, Changxin Memory a considérablement accéléré ses itérations de produits ces dernières années. Non seulement elle a réussi à produire en masse du LPDDR5X, mais elle a également commencé à promouvoir la production de produits LPDDR6 afin d’améliorer encore sa compétitivité sur le marché.
Par rapport à la NAND et à la DRAM traditionnelle, la mémoire à large bande passante HBM est toujours considérée comme le domaine technique le plus complexe de l'industrie du stockage en Chine. Les évaluations actuelles de l'industrie estiment qu'il existe encore un écart d'environ trois ans entre la technologie chinoise HBM et le niveau de pointe international. Bien que Changxin Memory ait commencé la production d'essais de produits HBM3E, le taux de rendement reste à un niveau faible, en particulier dans les liens de fabrication de base tels que le TSV via le silicium via des interconnexions verticales, qui sont toujours confrontés à des défis techniques évidents.
Afin d'accélérer la recherche et le développement de HBM, les sociétés de stockage chinoises tentent des voies technologiques plus innovantes. Le rapport souligne que Changxin Storage coopère avec Yangtze Storage pour créer des produits HBM en utilisant la technologie de liaison hybride Xtacking mature de Yangtze Storage. Différente de la méthode traditionnelle de connexion des puces mémoire via des micro-bosses, cette technologie de liaison hybride cuivre-cuivre peut connecter directement différentes couches de plaquettes, raccourcir le chemin du circuit, améliorer l'efficacité de l'empilement et devrait réduire dans une certaine mesure la dépendance à l'égard des équipements de lithographie EUV avancés.
Les analystes estiment que les progrès réalisés par les entreprises chinoises de stockage ces dernières années ne se reflètent pas seulement dans l'étape de vérification de la technologie en laboratoire, mais également dans les capacités de production de masse et d'industrialisation des produits. Avec l'expansion de la capacité de production, l'accumulation de talents et l'amélioration progressive du système de support des équipements locaux, l'industrie chinoise du stockage se transforme progressivement d'un simple attrapeur dans le passé à un acteur important du marché doté d'une compétitivité internationale.
Pour l'industrie coréenne du stockage, ce changement revêt également une grande importance. Samsung Electronics et SK Hynix occupent depuis longtemps une position de leader sur le marché mondial du stockage, mais à mesure que les entreprises chinoises continuent de réduire l'écart, la concurrence sur le marché devrait encore s'intensifier à l'avenir.
Bien que les entreprises chinoises soient encore à la traîne des principaux fabricants internationaux en termes de produits HBM avancés et de certains processus haut de gamme, les observateurs du secteur estiment généralement que Yangtze Memory et Changxin Memory ont rattrapé leur retard plus rapidement que prévu ces dernières années. Si la tendance de développement actuelle se poursuit, le paysage mondial de l’industrie du stockage pourrait ouvrir la voie à de nouveaux changements dans les prochaines années.
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