Résumé :
Les dernières données de l'institut d'études de marché Counterpoint Research montrent que, grâce à l'essor de la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle, le marché mondial des DRAM atteindra une croissance annuelle des revenus de 369 % au troisième trimestre 2026. Alors que la demande de mémoire hautes performances dans les accélérateurs d'IA et les centres de données continue d'augmenter, le prix de vente moyen (ASP) des DRAM a atteint le niveau de 1,9 $ par Go.
Du point de vue de la structure des fabricants, les entreprises coréennes continuent de dominer le marché mondial des DRAM. Parmi eux, Samsung Electronics se classe premier avec une part de marché de 38 %, et SK Hynix se classe deuxième avec une part de 29 %. Bien que le chiffre d'affaires de SK Hynix au troisième trimestre ait augmenté de plus de 40 % en glissement trimestriel, la dynamique globale actuelle est plus favorable à Samsung.
Le fabricant américain de puces mémoire Micron se classe troisième avec une part de marché de 21 %, et China Changxin Memory (CXMT) se classe quatrième avec une part de 9 %. Bien que la part de marché de Changxin Storage ait augmenté par rapport à la même période de l'année dernière, elle a diminué de 1 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre de cette année.
Cependant, le paysage concurrentiel du marché évolue avec l'évolution de la technologie de mémoire à large bande passante (HBM). Counterpoint a souligné que SK Hynix dominait auparavant le marché du HBM3E, mais que l'industrie est en transition vers une nouvelle génération de HBM4 et que Samsung a déjà pris les devants dans le domaine du HBM4.
Cette transformation technologique pose également un défi à Changxin Storage. La société prévoit de démarrer la production en série du HBM3E l'année prochaine, mais il existe encore un certain écart par rapport au dernier rythme de développement de l'industrie.
Cependant, toutes les applications d'IA ne reposent pas sur HBM. Avec l’essor rapide de l’Agentic AI (IA agent intelligent), la demande de DDR et LPDDR utilisés comme mémoire système a également connu une croissance explosive. Les données montrent que la demande de DDR a augmenté de 500 % d’une année sur l’autre et que la demande de LPDDR a augmenté de 400 % d’une année sur l’autre. Contrairement au HBM, qui est principalement utilisé pour les cartes accélératrices d’IA, ce type de mémoire assume les tâches de base de fonctionnement du système et de traitement des données.
Dans le domaine de la mémoire mobile, Changxin Memory a pris les devants en réalisant la production en série de la dernière génération LPDDR6. Il convient de noter que la version 16 Go de mémoire du téléphone à écran pliable Xiaomi 18 Fold utilise déjà LPDDR6, tandis que la version 12 Go continue d'utiliser LPDDR5X.
Du point de vue de la rentabilité, HBM reste la catégorie de produits la plus rentable dans le domaine des DRAM. Les revenus liés à HBM au troisième trimestre ont presque doublé par rapport à la même période de l'année dernière. Mais dans le même temps, le taux de croissance des revenus de DDR et LPDDR dépasse celui de HBM, ce qui montre que l'ère de l'IA profite à l'ensemble de la chaîne industrielle de la mémoire.
Counterpoint a également souligné que même si la hausse des prix des DRAM a ralenti depuis le second semestre 2026 par rapport au premier semestre, le niveau global des prix restera toujours élevé. MS Hwang, directeur de recherche de l'agence, a déclaré que les prix des mémoires devraient rester élevés l'année prochaine. Parmi eux, le prix des produits HBM, dont la croissance cette année est en retard par rapport à celle des DRAM ordinaires, rattrape le niveau du marché, et les accords d'approvisionnement à long terme soutiennent les prix. En outre, étant donné que les nouvelles grandes usines de fabrication de plaquettes ne seront officiellement mises en service qu’en 2028, la situation tendue de l’approvisionnement ne sera pas sensiblement atténuée à court terme.
Sous la double influence de l'expansion continue de la demande en IA et de la libération limitée de nouvelles capacités de production, le marché mondial des DRAM est au milieu d'un nouveau cycle d'expansion, et les prix de la mémoire pourraient rester à un niveau élevé au cours des prochaines années.
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