L'élan de la progression rapide des marques chinoises de téléphones mobiles sur le marché indien a appuyé sur le « bouton pause », tandis que les téléphones mobiles sud-coréens Samsung ont regagné davantage de parts de marché en Inde. Depuis que l'Inde a proposé le « Make in India » en 2014, les sociétés chinoises de téléphonie mobile ont été parmi les plus actives à réagir. Xiaomi India a été enregistrée en octobre 2014. D'ici 2023, ce sera la dixième année pour les marques chinoises de téléphones portables d'entrer sur le marché indien. Actuellement, les sociétés chinoises de téléphonie mobile sont confrontées à un dilemme en Inde. Une série de problèmes touchent les marques chinoises de téléphones mobiles et les sociétés de chaîne d’approvisionnement en Inde, telles que Xiaomi, OPPO et Vivo.

"Leur stratégie consiste à maintenir le statu quo, à garantir des opérations saines et à être prudent en matière de réinvestissement." Gao Shiwang, secrétaire général de la branche de l'information électronique de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques, a déclaré le 10 août à China Business News.

Les actions croissent et décroissent

Sur le marché indien, la part des marques chinoises de téléphones portables s’estompe.

Les données de Canalys montrent qu'après 20 trimestres de gloire, Xiaomi a perdu sa position de leader sur le marché indien des smartphones au quatrième trimestre 2022, tombant à la troisième place avec des livraisons de 5,5 millions d'unités, derrière Samsung et Vivo. Au deuxième trimestre 2023, Xiaomi a expédié 5,4 millions de smartphones en Inde, soit une baisse de 22 % sur un an, et sa part de marché était de 15 %, soit une baisse de 4 points de pourcentage sur un an.

Parmi les cinq premières sur le marché indien de la téléphonie mobile, outre Samsung, les quatre marques chinoises, vivo, OPPO, Xiaomi et Realme, détiennent respectivement une part combinée de 61 % et 55 %, affichant une tendance à la baisse. Au troisième trimestre 2021 et au troisième trimestre 2022, les parts cumulées de ces quatre marques chinoises sont respectivement de 70 % et 67 %.

Yang Shucheng, secrétaire général de l'Association des entreprises d'électronique (téléphone mobile) Chine-Inde-Vietnam, a déclaré à China Business News que les expéditions de smartphones de Xiaomi, OPPO et Vivo en Inde pendant les périodes de pointe de 2018 et 2019 ont chacune atteint 4 millions d'unités/mois, mais ont maintenant chuté à environ 1,5 million d'unités/mois respectivement. Derrière cela se cachent des facteurs tels que le rétrécissement du marché mondial de la téléphonie mobile et l’impact des politiques qui ont amené le capital chinois à réduire sa capacité de production.

Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys India, a déclaré dans une réponse à China Business News que la part de Xiaomi sur le marché indien de la téléphonie mobile a diminué parce que, premièrement, la situation macroéconomique a affecté son principal portefeuille d'investissement ; deuxièmement, les canaux en ligne n’ont pas montré une demande constante ; et troisièmement, elle tarde à devenir une marque 5G radicale.

Un Chinois en Inde estime qu'au cours des dernières années, les marques chinoises de téléphones portables ont occupé les deux tiers du marché indien des smartphones. À l'heure actuelle, des marques telles qu'Apple, Samsung et Jio local reçoivent un soutien et des subventions, ce qui rend les marques chinoises de téléphones mobiles moins compétitives et leur part de marché pourrait progressivement diminuer.

"Les stratégies des sociétés chinoises de téléphonie mobile en Inde seront définitivement ajustées." Un observateur qui s'intéresse depuis longtemps au marché sud-asiatique de l'électronique grand public a analysé China Business News. Premièrement, la réduction des liquidités de Xiaomi et OPPO en Inde de l'année dernière à cette année a affecté la stratégie d'expansion globale ; Deuxièmement, les expéditions indiennes de téléphones mobiles se sont accumulées entre 2014 et 2022. Elles ont dépassé les 2 milliards d'unités et ont un taux de croissance annuel composé d'environ 23 %, mais leurs performances cette année sont inférieures aux attentes. Une fois que le taux de pénétration des smartphones aura atteint environ 80 %, ils évolueront vers des produits haut de gamme. Les produits des sociétés chinoises de téléphonie mobile doivent également faire des ajustements ; troisièmement, la proportion de canaux en ligne a diminué et ils se concentreront sur l'expansion hors ligne ; en outre, l’Inde exige également que les dirigeants des entreprises chinoises soient indiens. "Sur la base de tous les facteurs ci-dessus, il est inévitable que les entreprises à capitaux chinois s'adaptent".

L’Inde a toujours exigé des entreprises chinoises qu’elles établissent des chaînes d’approvisionnement locales, en particulier pour les composants à contenu technique, nécessitant une production locale. Toutefois, les personnes mentionnées ci-dessus estiment que les entreprises financées par la Chine deviendront de plus en plus prudentes. Même si Apple se présente pour obtenir l'approbation d'investissement de l'Inde pour plus de 10 entreprises de la « chaîne de fruits » financées par la Chine, on peut toujours prédire qu'elles seront très prudentes lorsqu'elles investiront en Inde, et la vitesse de développement des entreprises étrangères dans la chaîne d'approvisionnement locale indienne sera plus lente que prévu.

Employé 200 000 personnes en période de pointe

2014 est une année cruciale pour que les marques chinoises de téléphones mobiles envahissent pleinement le marché indien. OPPO et Vivo ont choisi d'utiliser leurs propres méthodes pour ouvrir la porte aux entrepreneurs locaux et concurrencer de front Samsung ; Xiaomi et OnePlus ont récupéré les dividendes du commerce électronique et établissent une référence dans le secteur des marques en ligne.

Le dividende démographique de la Chine s'estompe, tandis que la population de l'Inde est similaire à celle de la Chine, compte une importante population jeune et a un taux de pénétration des smartphones inférieur à celui de la Chine. Cela a incité les principales sociétés chinoises de la chaîne d'approvisionnement de téléphonie mobile à installer des usines en Inde, avec une production annuelle dépassant autrefois 200 millions d'unités.

En septembre 2019, Xiaomi a annoncé que depuis ses débuts en Inde il y a cinq ans, elle avait vendu plus de 100 millions de smartphones sur ce marché étranger le plus important. À cette époque, les téléphones mobiles Xiaomi avaient dépassé le volume des ventes en Inde pendant huit trimestres consécutifs. Les expéditions annuelles de téléphones mobiles de Xiaomi en Inde ont atteint 40 millions d'unités, dépassant autrefois ses expéditions en Chine. Cela a également stimulé les investissements de sociétés en amont telles que TCL Huaxing.

Zhao Jun, président de TCL CSOT, a déclaré à China Business News en juillet de cette année que l'usine indienne de modules de TCL CSOT avait déjà ouvert sa capacité de production de modules de téléphones mobiles et de téléviseurs, et que le taux d'utilisation actuel de la capacité est de 70 à 80 %. La coopération avec les clients indiens locaux et les clients chinois dans les usines ouvertes en Inde est pleinement lancée. Bien qu'il ait fallu beaucoup de temps entre la création et l'exploitation de l'usine indienne de modules TCL Huaxing, elle fonctionne actuellement bien.

Selon le « Rapport sur le développement 2021 des entreprises financées par la Chine en Inde », d'ici 2021, les sociétés de téléphonie mobile financées par la Chine possèdent plus de 200 usines en Inde, avec un nombre total d'employés supérieur à 200 000 ; il existe plus de 500 sociétés commerciales ; le montant des investissements a atteint plus de 3 milliards de dollars américains et les entreprises financées par la Chine ont créé plus de 500 000 emplois en Inde. Pendant leur période de pointe, OPPO et Vivo employaient chacun plus de 15 000 personnes.

"OPPO et vivo ont acheté des terrains industriels en Inde et sont incapables de s'en sortir. Ils n'ont d'autre choix que de s'y tenir. Ils sont actuellement confrontés à une baisse de la demande et à une sous-utilisation des capacités de production. Même si l'Inde les exhorte à continuer de construire des usines sur les terrains industriels achetés, ils ne peuvent que reporter cette décision." Ce Chinois en Inde a déclaré que les sociétés chinoises de marques de téléphones mobiles en Inde ont réduit leur capacité de production, licencié des employés indiens et restreint leurs catégories de produits, mais qu'elles essayaient de maintenir une certaine part ; Certaines petites et moyennes entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement n’ont d’autre choix que de quitter l’Inde.

"Il n'y a actuellement aucune nouvelle statistique. À mesure que certaines entreprises partent, que les affaires diminuent et que les visas du personnel sont restreints, les chiffres mentionnés ci-dessus vont certainement diminuer dans une certaine mesure." La personne mentionnée ci-dessus a déclaré que si les politiques de l'Inde restent inchangées, les chiffres mentionnés ci-dessus montreront une tendance à la réduction progressive.

Gao Shiwang estime que ces principaux fabricants chinois de téléphones mobiles ont investi énormément sur le marché indien et assureront la poursuite de leurs opérations. « Leur stratégie actuelle consiste à maintenir le statu quo, sans vouloir investir trop, en visant des opérations saines, en augmentant la rentabilité de manière appropriée et en ne perdant pas d'argent pour accroître leur part de marché. »

Inde ou Vietnam

La Chine, l’Inde et le Vietnam représentent la majeure partie de la capacité de production de l’industrie mondiale de la téléphonie mobile.

Les smartphones sont entrés dans une période de concurrence pour les stocks et sont plus sensibles aux coûts. Les frictions économiques et commerciales ainsi que l'épidémie ont également accéléré la restructuration de la chaîne industrielle mondiale, ce qui a entraîné le transfert d'une partie de la capacité de production de téléphones portables de la Chine vers l'Inde et le Vietnam.

Affectée par le transfert d'une partie de la capacité de production de téléphones mobiles et des commandes vers l'Inde, le Vietnam et d'autres pays, la proportion de la capacité de production de téléphones mobiles de la Chine a globalement diminué.

Selon les statistiques du Département américain du Commerce, les importations américaines de téléphones mobiles en provenance de Chine ont diminué de 2,2 % sur un an en 2022, pour atteindre 151 millions d'unités, soit 79,9 % de leurs sources d'importation. Ce chiffre a augmenté par rapport à 71,2 % en 2019 avant l'épidémie, mais a diminué de 5 points de pourcentage par rapport au sommet de 84,9 % en 2014. En 2022, la proportion des importations américaines en provenance du Vietnam et de l'Inde sera respectivement de 15,3 % et 2,2 %, soit une multiplication par plus de 10 par rapport à 2014.

L'Inde espère développer davantage la chaîne industrielle locale de la téléphonie mobile. Le taux de taxe à l'importation sur les téléphones mobiles a été augmenté à 28 % et l'objectif est de fabriquer 300 milliards de dollars de produits électroniques d'ici 2026. Bank of America prédit qu'Apple pourrait transférer au moins 18 % de sa capacité de production d'iPhone en Inde d'ici l'exercice 2025, grâce au programme indien d'incitations liées à la production (PLI) lancé en 2020.

Chaurasia a déclaré que la croissance actuelle des exportations indiennes de smartphones est principalement tirée par Apple et Samsung, aidant l'Inde à atteindre un record d'exportations de près de 4 milliards de dollars au premier trimestre 2023. En termes de localisation de la chaîne industrielle indienne de téléphonie mobile, les principaux fournisseurs donnent la priorité aux fournisseurs locaux et à l'approvisionnement en composants. Les composants tels que les chargeurs, les câbles, les cartes mères et les composants de batterie sont actuellement achetés localement en Inde ; cependant, les principaux composants, tels que les écrans et les puces, sont encore principalement importés.

"La Chine représente encore 70 à 80 % de la capacité mondiale de production de téléphones mobiles, et de nombreux composants nécessaires à la production de téléphones mobiles Apple en Inde doivent être importés de Chine." Gao Shiwang estime que la Chine a des avantages dans la chaîne industrielle de la téléphonie mobile, la chaîne d'approvisionnement, les talents et la recherche et développement, il est donc encore possible d'approfondir la coopération dans la chaîne industrielle de la téléphonie mobile sino-indienne.

Bien entendu, à mesure que les coûts de main-d'œuvre intérieure en Chine augmentent et que les exigences des clients étrangers en matière de diversification de la chaîne d'approvisionnement augmentent, la capacité de production de la chaîne industrielle chinoise de la téléphonie mobile est toujours sous pression pour se déplacer vers l'extérieur. À l’heure où l’incertitude grandit sur le marché indien, de nombreuses entreprises chinoises ont jeté leur dévolu sur le Vietnam.

Yang Shucheng a organisé trois voyages d'études au Vietnam cette année, le dernier partira fin septembre. Il estime que les entreprises financées par la Chine ne mettront pas leurs œufs dans le même panier lorsqu'elles se développeront à l'étranger. Dans les 5 à 10 prochaines années, les premiers choix seront le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, la Hongrie et le Mexique.

Parlant des rôles futurs de la Chine, de l'Inde et du Vietnam dans la chaîne industrielle mondiale des smartphones, Chaurasia a déclaré : « Ils (ils) joueront un rôle clé dans le processus par lequel les marques (de téléphones mobiles) diversifient leurs chaînes d'approvisionnement pour soutenir leurs opérations mondiales. »

« L'Inde vend entre 120 et 130 millions de smartphones par an, et ils sont essentiellement assemblés en Inde. Dans le même temps, 90 % des téléphones portables produits en Inde sont consommés localement. La différence est que 90 % des téléphones portables produits au Vietnam sont exportés. Yang Shucheng a déclaré à China Business News qu'il se concentrait désormais davantage sur l'aide aux entreprises membres pour investir au Vietnam.

La personne concernée en Inde et en Chine mentionnée ci-dessus a déclaré à China Business News que le gouvernement indien espère que l'Inde deviendra un pays majeur dans la fabrication et l'exportation de téléphones portables. Il est difficile à atteindre à court terme de savoir si l’Inde pourra devenir un exportateur majeur de smartphones à l’avenir.

Cette personne a déclaré qu'à long terme, à mesure qu'Apple, Samsung et d'autres continuent d'augmenter leur capacité de production en Inde, l'Inde devrait devenir un pays majeur de production et d'exportation de téléphones mobiles. Le Vietnam est déjà meilleur que l'Inde en matière de production et d'exportation de téléphones portables, et les produits fabriqués par les investisseurs étrangers occuperont une certaine part du marché international.

accéder:

Centre commercial de Jingdong