Récemment, la nouvelle s'est répandue sur le marché selon laquelle Largan, un fabricant mondial d'objectifs pour téléphones portables, avait augmenté les prix des objectifs haut de gamme sur le marché chinois continental au cours des quatre saisons. Dans le même temps, Sunny, un important fabricant de verres en Chine continentale, a également récemment annoncé qu'il augmenterait le prix de ses nouveaux produits au premier trimestre de l'année prochaine. On s'attend à ce que certains verres 5P (cinq lentilles en plastique) augmentent de 20 à 30 %. Concernant les rumeurs d'augmentation des prix, Largan a déclaré hier qu'elle ne commentait pas les commandes d'un seul client ni la dynamique des prix.

Les personnes concernées au sein de Sunny ont déclaré à Xinzhixun : «L'objectif a quelques ajustements de prix", mais l'autre partie a refusé de divulguer plus de détails.

Le président de Largan, Lin Enping, a déclaré lors de la précédente conférence en octobre que la demande de téléphones mobiles haut de gamme s'était rétablie. "Avant, j'étais très pessimiste, mais maintenant je ne le suis plus, mais je ne suis toujours pas optimiste."

Il a déclaré à l'époque qu'en raison des réductions de production des usines de composants, la chaîne d'approvisionnement des téléphones mobiles, quel que soit le canal ou l'inventaire des composants, tendait vers une tendance plus saine, et a souligné :"Il n'y a pas de place pour de nouvelles baisses de prix sur tous les modèles."

Selon l'interprétation du marché, la déclaration précédente de Lin Enping selon laquelle « les prix de tous les modèles n'ont pas de place pour une nouvelle baisse » peut être considérée comme un signal important indiquant que les objectifs de téléphone portable ont atteint leur plus bas niveau au cours des deux ou trois dernières années, et constitue le dernier mot pour la fin des négociations sur les prix pour saisir des commandes uniques.

Selon des acteurs de la chaîne d'approvisionnement en téléphonie mobile, le prix des objectifs pour téléphones portables en Chine continentale a augmenté au cours des deux derniers mois. Parmi eux,Le prix des objectifs 4P (quatre lentilles en plastique) bas de gamme a augmenté de plus de 30 %. En outre, Sunny a également augmenté le prix des nouveaux produits et les fabricants de lentilles à réaction ne sont plus disposés à perdre de l'argent.

Au cours des deux dernières années, en raison de facteurs négatifs tels que l'épidémie, la guerre commerciale sino-américaine, le conflit russo-ukrainien et l'inflation, la demande de smartphones a continué de baisser et il y a eu une offre excédentaire de modules d'objectif pour téléphones portables, conduisant à une guerre des prix féroce.

Aujourd'hui, alors que l'ajustement des stocks est terminé et que le marché des smartphones se redresse progressivement, en particulier avec le retour sur le marché des nouveaux téléphones 5G de Huawei, cela a insufflé un nouvel élan au marché des smartphones.

Largan a pris des commandes d'objectifs haut de gamme des camps Apple et Android. Depuis le second semestre de cette année, Largan a surfé sur la demande pour la série iPhone 15 d'Apple et le Mate 60 Pro de Huawei, ses deux nouvelles machines majeures, et ses revenus ont augmenté pendant six mois consécutifs. En novembre, sa performance a atteint un nouveau sommet de 6,79 milliards de dollars NT, soit une augmentation annuelle de 31 % et une augmentation mensuelle de 7 %.

Cependant, Largan a déclaré qu'en raison de facteurs saisonniers, la dynamique des expéditions en décembre devrait diminuer par rapport à novembre.

Il convient de noter qu'à la fin du mois de novembre de cette année, l'industrie a appris que,Samsung, l'un des principaux fabricants de capteurs d'image CMOS (CIS), a informé ses clients le 29 novembre que le prix de ses puces CIS augmenterait au premier trimestre 2024, impliquant principalement des spécifications supérieures à 32 millions de pixels, avec une augmentation moyenne allant jusqu'à 25 %, et que certains produits pourraient augmenter jusqu'à 30 %, poussant le marché de la CEI à inaugurer une augmentation des prix.

Récemment, il a été rapporté queLe prix des deux capteurs OV50H et OV50D du fabricant national de la CEI OmniVision pourrait augmenter d'environ 10 % en décembre.

Alors que la demande du marché des smartphones commence à s'accélérer et que les fabricants de puces et d'objectifs de la CEI ont commencé à augmenter leurs prix, les fabricants de modules d'objectif en aval commenceront inévitablement à emboîter le pas afin de contrôler les coûts, ce qui entraînera la reprise de la croissance de l'ensemble du marché des modules de caméra (CCM).

Un distributeur a déclaré à Xinzhixun que les puces CIS en amont actuelles sont toujours dans un « état de pleurs » et que la demande réelle du marché n'a pas encore complètement rattrapé son retard.

Un initié d'un important fabricant national de modules de caméra a révélé à Xinzhixun :« Les usines de modules devraient suivre l'augmentation des prix des matériaux et augmenter légèrement les prix des modules. Dans l'ensemble, les usines de modules seront toujours sous pression des deux côtés, ce qui est assez difficile.

Structure du marché des modules de caméra : LG Innotek détient exclusivement 35 % du marché, tandis que Sunny/O-film/Qiu Titanium ne capte que 22 % du marché.

Selon les données du cabinet d'études de marché Yole Intelligence, le marché du CCM a connu des années de croissance soutenue jusqu'en 2021, tirée par la demande de smartphones, de véhicules électriques, de tablettes et d'ordinateurs portables. Cependant, en 2022, les revenus de l'industrie CCM diminueront légèrement, passant de 35,6 milliards de dollars en 2021 à 35,5 milliards de dollars.

Florian Domongi, analyste principal des technologies et du marché chez Yole Intelligence Imaging Division, a déclaré : « D'ici 2022, les applications mobiles et grand public représenteront 96 % des expéditions CCM, les appareils mobiles contribuant à 5,1 milliards de modules, soit 93 % ; tandis que l'industrie automobile représentera 3 %, avec 218 millions de modules.

Yole s'attend à ce que le marché du CCM rebondisse en 2023, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 % de 2022 à 2028, avec une taille de marché atteignant 47 milliards de dollars américains.

Yole a déclaré que ce taux de croissance est inférieur aux prévisions initiales, principalement en raison de la baisse à long terme des livraisons de smartphones en 2022 (le marché mondial a chuté de 11,3 % sur un an et le marché chinois de 14 % sur un an) et des ajustements dans les expéditions de caméras pour véhicules.

L'analyse de Yole indique que malgré la baisse des expéditions de smartphones, entraînée par l'introduction de produits haut de gamme et de nouvelles technologies de détection, le marché mobile s'oriente vers une résolution plus élevée et des capteurs plus grands. La complexité des modules de caméra continue d'augmenter, ce qui augmente également l'ASP des modules de caméra.

Dans le même temps, la demande de caméras automobiles augmente également, principalement en raison des exigences réglementaires croissantes en matière de sécurité et de la demande croissante de conduite autonome. En outre, l’imagerie industrielle est également en plein essor, notamment dans les applications liées à la logistique et à l’automatisation.

Du point de vue de la structure du marché,Sur le marché des CMM en 2022, LG Innotek se classe premier avec une part de marché de 35 % ; Foxconn (Sharp), classé deuxième, détient une part de 10 % ; et Sunny Optical, classé troisième, détient une part de 10 %.

Les fabricants suivants sont Semco (7%), OFILM (6%), Qiu Titanium (6%), CoWell (3%), Chincony (3%), Valeo (3%), Mcnex (2%), Lijing Innovation (2%)...

Yole a déclaré que les ventes de modules de caméra de LG Innotek ont ​​augmenté de 24 % sur un an en 2022, surperformant ses concurrents, principalement en raison de la fourniture des trois caméras arrière et des caméras à capteur à Apple et de l'acquisition de nouvelles opportunités dans le domaine automobile.

De plus, grâce à l'augmentation de la proportion de caméras haute résolution dans le portefeuille de produits et au soutien des commandes de clients majeurs tels que Xiaomi, OPPO et Vivo, le fabricant de modules de caméra en Chine continentale, Qiutai Technology, a maintenu une bonne croissance ces dernières années.

En revanche, les revenus de Sunny Optical et d'OFILM ont diminué d'une année sur l'autre en 2022, principalement en raison de la baisse des ventes de téléphones mobiles de leur principal client d'origine, Huawei.

Les revenus des modules de caméra de Foxconn (Sharp) et Semco ont été relativement stables ces dernières années, ces dernières se diversifiant de plus en plus dans le domaine automobile.