Nadella, PDG de Microsoft, a récemment déclaré dans une interview avec Altman, PDG d'OpenAI, sur le podcast Bg2 Pod que le plus grand obstacle auquel l'industrie de l'IA est actuellement confrontée n'est pas l'offre excédentaire de puissance de calcul, mais le manque de puissance suffisante pour installer et utiliser les puces GPU AI dans l'inventaire de l'entreprise.

Nadella a souligné que Microsoft dispose d'un grand nombre de puces de centres de données utilisées pour l'IA, mais qu'en raison d'une alimentation électrique insuffisante, certaines puces ne peuvent même pas être installées et utilisées. "Notre plus gros problème actuellement n'est pas l'approvisionnement en puces, mais l'alimentation électrique et les infrastructures associées, ce qui fait que certaines puces sont stockées dans des entrepôts et ne peuvent pas être utilisées. C'est le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui", a-t-il déclaré, ajoutant que l'entreprise manquait de "coquilles chaudes" avec un accès direct à l'électricité, c'est-à-dire des endroits où les serveurs GPU peuvent être déployés.

L'émergence de ce problème a entraîné une augmentation significative des factures d'électricité des consommateurs dans certaines régions des États-Unis, mettant en évidence le développement rapide des infrastructures d'IA qui affectent la vie quotidienne des familles ordinaires. OpenAI appelle même le gouvernement américain à construire 100 gigawatts de capacité de production d'électricité chaque année, considérant l'électricité comme un atout stratégique pour les États-Unis pour contrer la Chine dans la compétition en matière d'IA. Certains experts soulignent que la Chine est nettement en avance sur les États-Unis en matière d'approvisionnement en électricité en raison de ses investissements massifs dans des projets hydroélectriques et nucléaires.

Outre les pénuries d'électricité, l'émission aborde également le potentiel de matériel grand public plus avancé à l'avenir. Par exemple, un jour dans le futur, il pourrait y avoir des appareils grand public capables d’exécuter localement des modèles GPT-5 ou GPT-6 avec une consommation d’énergie extrêmement faible, favorisant ainsi les applications localisées de l’IA. Altman estime que ce type d'équipement devrait complètement modifier la répartition de la puissance de calcul de l'IA et ne plus dépendre de grands centres de données centralisés, ce qui peut présenter des risques pour les investissements existants dans les centres de données.

Dans le même temps, certains acteurs du secteur ont averti que si la technologie des semi-conducteurs continue de promouvoir la vulgarisation de la puissance de calcul locale, la demande des entreprises en centres de données IA pourrait « bouillonner » plus tôt, provoquant un impact énorme sur la valeur marchande de l'ensemble du secteur technologique et même des entreprises non technologiques. Selon des estimations pertinentes, les entreprises dont la valeur marchande s'élève à des milliards de dollars sont menacées en raison de l'impact de la bulle de l'IA.

Ce développement montre que l'avenir de l'industrie de l'IA dépend non seulement du nombre de puces informatiques, mais que les capacités de support en matière de puissance et d'infrastructure sont également devenues la clé pour déterminer si des applications d'IA à grande échelle peuvent être réalisées.