Récemment, Zhao Haijun, co-PDG de SMIC, a mis en garde contre l'expansion aveugle des centres de données mondiaux d'IA lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.On dit que ce boom de la construction sans planification adéquate pourrait conduire à une grande capacité de production inutilisée et devenir un pur gaspillage de ressources, avertissant que la plus grande bulle de l’ère de l’IA a déjà pris forme.
Zhao Haijun a déclaré que de nombreuses entreprises sont actuellement désireuses de construire une capacité de centre de données équivalente à dix ans d'utilisation en un ou deux ans, mais manquent de réflexion claire sur l'utilisation réelle de ces installations. Ce phénomène n’est pas sans rappeler les nombreux datacenters construits en banlieue au début des années 2020. La plupart d’entre eux n’ont pas encore trouvé de locataires et sont dans le désœuvrement.
Le boom de l’IA a engendré une course effrénée pour construire des infrastructures. Moody's Ratings prévoit que les dépenses mondiales en infrastructures liées à l'IA pourraient dépasser 3 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, les dépenses en capital d'Alphabet, d'Amazon Web Services, de Meta et de Microsoft devant atteindre 650 milliards de dollars rien qu'en 2026. Les sociétés chinoises Alibaba, Tencent, ByteDance et d'autres sociétés suivent également activement cette évolution. Derrière l'énorme investissement, les inquiétudes des investisseurs augmentent.
Zhao Haijun a comparé le boom actuel de la construction à la construction de trains à grande vitesse et d'autoroutes avant la croissance du trafic, soulignant que les infrastructures devraient répondre aux besoins futurs plutôt que progresser aveuglément.
Les leçons historiques valent la peine d’être tirées. Lors de la bulle Internet de la fin des années 1990, le secteur des télécommunications a investi massivement dans la pose de câbles à fibres optiques. Lorsque la bulle a éclaté en 2002, le taux d'utilisation était inférieur à 5 %. Le risque dans le domaine de l’IA est encore plus grand. Les puces IA utilisées dans les centres de données ont une durée de vie clairement définie. Meta affirme que la durée de vie effective de la puce est d'environ 5,5 ans. Bien que NVIDIA affirme que la puce était encore utilisée il y a six ans, la société lance chaque année une nouvelle puce phare. Le taux de dépréciation de la puce est bien plus rapide que prévu. Certains investisseurs estiment que sa durée de vie réelle ne dépasse pas 2 à 3 ans. Si la demande n’est pas celle attendue, les déchets seront difficiles à valoriser.
L'industrie estime généralement que la vitesse de pénétration et l'impact de l'IA sur diverses industries sont encore inconnus, ce qui est également la principale raison de la prévalence de la théorie des bulles d'IA.
L’avertissement de Zhao Haijun ne nie pas les perspectives de l’IA.Au contraire, cela rappelle au marché de revenir à la rationalité et d'éviter de suivre aveuglément la tendance de la construction. Ce n’est qu’en faisant correspondre la construction d’infrastructures avec la croissance de la demande que nous pourrons éviter le gaspillage des ressources et permettre à la technologie de l’IA de véritablement favoriser le développement économique.