Résumé :
La 26e Foire industrielle internationale de Chine s'est ouverte à Shanghai le 12 octobre. Lors du Forum du Sommet sur les circuits intégrés qui s'est tenu cet après-midi-là, Yin Zhiyao, président et directeur général de China Microelectronics Corporation, a prononcé un discours d'ouverture et a mis en garde contre le boom actuel des investissements dans l'IA.
Yin Zhiyao, le père des machines de gravure chinoises, a déclaré que le sujet de l'IA est très brûlant à l'heure actuelle et que presque toutes les conférences parlent de l'IA, mais que l'IA peut avoir une bulle, ce qui nécessite plus d'attention. Il a passé en revue la courbe annuelle d'augmentation et de diminution des dépenses d'investissement dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs de 1984 à 2026 et a souligné que les fluctuations étaient très dramatiques.
Les dépenses en capital dans l'industrie des semi-conducteurs sont directement liées aux achats d'équipements, 70 à 80 % des dépenses en capital des entreprises étant utilisées pour acheter des équipements. Yin Zhiyao a souligné que les dépenses en capital de l'industrie peuvent augmenter de 100 % en un an, ou diminuer de 30 % en un an, et qu'il y aura une baisse continue.
Yin Zhiyao a analysé deux raisons pour les hauts et les bas. Premièrement, le pic de chaque boom est souvent provoqué par un seul produit, des montres électroniques aux jeux électroniques, en passant par les ordinateurs, Internet et les smartphones. Le prochain cycle sera peut-être piloté par l’IA, mais il n’est pas encore arrivé. Le deuxième est l’impact de l’environnement macroéconomique mondial. Lorsqu’une crise économique survient, la pression se transmettra vers le haut tout au long de la chaîne industrielle.
En ce qui concerne la structure de l'industrie, Yin Zhiyao estime que la consolidation de l'industrie est une tendance inévitable. Comparé aux États-Unis, où il ne reste plus que quelques dizaines d’entreprises nationales après plusieurs cycles d’intégration, le nombre d’entreprises nationales d’équipements pour semi-conducteurs est énorme, avec une estimation prudente d’au moins 500 et jusqu’à près de 1 000.
Si nous suivons ce schéma, seules quelques dizaines d'équipementiers nationaux pourraient finalement survivre, ce qui signifie que 90 % des fabricants seront éliminés.
Yin Zhiyao a utilisé une bataille navale comme analogie. Si les adversaires sont des porte-avions et des croiseurs, et que nous sommes des petits navires dispersés, nous ne pourrons pas gagner cette compétition. Il estime que les principales entreprises nationales doivent passer d'une entreprise de produit unique à une entreprise de plate-forme, et disposer en même temps de capacités de gravure, de couches minces et d'inspection de la qualité, afin de fournir aux clients un ensemble complet de solutions.
Yin Zhiyao a également présenté le plan de développement de China Micro. Au cours des trois à cinq prochaines années, AMEC prévoit de développer un total de 100 types d'équipements segmentés, avec un investissement total en R&D de 13 milliards de yuans ; d'ici 2030, la couverture globale des équipements de circuits intégrés augmentera à plus de 60 % et la couverture des équipements de puces à nouvelle architecture s'efforcera de dépasser 70 %.
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