Résumé :
Encouragé par la demande explosive de mémoire flash de grande capacité dans la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle, le marché mondial de la mémoire flash NAND connaîtra une croissance étonnante en 2026. Le dernier rapport de l'organisme d'études de marché Counterpoint Research montre que, sur la base d'une base élevée de 90 % de croissance mensuelle au premier trimestre, la taille du marché mondial de la mémoire flash NAND a de nouveau atteint une croissance mensuelle de 70 % au deuxième trimestre.
Cette vague de croissance est presque entièrement due à la hausse des prix de vente, plutôt qu'à l'augmentation des expéditions ; Au cours du seul deuxième trimestre de cette année, le prix contractuel de la mémoire flash NAND a augmenté jusqu'à 55 % d'un mois à l'autre, ce qui est fondamentalement cohérent avec les précédentes prévisions d'augmentation de 70 à 75 % données par TrendForce.
En termes de structure de marché, Samsung Electronics a maintenu sa position de n°1 en termes de chiffre d'affaires mondial grâce à son prix de vente moyen élevé, avec une part de marché de 28 % au deuxième trimestre. Bien qu'il ait légèrement diminué, passant de 29 % au premier trimestre à 32 % au cours de la même période de l'année dernière, il conserve toujours son avance. SK Hynix s'est classé deuxième avec une part de marché de 19 %, et Micron Technology s'est classé troisième avec une part de marché de 15 %.
La cause profonde de cette flambée des prix est le profond siphonnage de l'offre de NAND par l'infrastructure d'intelligence artificielle, qui a largement occupé la capacité de production initialement utilisée pour les disques SSD grand public. Alors que les fournisseurs de cloud d’entreprise et à très grande échelle achètent à grande échelle de la mémoire flash de haute capacité pour déployer des serveurs IA, les principaux fabricants de mémoire flash ont alloué des capacités de production pour donner la priorité à cette partie de l’activité. Après tout, la marge bénéficiaire des produits au niveau de l'entreprise est bien supérieure à celle des produits de détail. Cette tendance structurelle du côté de l’offre réduit directement la capacité de production disponible de SSD grand public, ce qui fait que le prix des SSD grand public reste élevé tandis que les expéditions globales restent stables.
Il convient de noter que le fabricant chinois de mémoire flash Yangtze Memory Technology Co., Ltd. (YMTC) a bien performé dans cette série de changements. Alors que les trois plus grands géants du stockage se concentrent sur des commandes à grande échelle plus rentables au niveau des entreprises, Yangtze Storage a activement pris en charge les expéditions du marché excédentaire. Sa part de marché a fortement augmenté, passant de 9 % au cours de la même période de l'année dernière à 14 % au deuxième trimestre de cette année, ce qui en fait l'un des fabricants les plus en vue du marché.
En termes de perspectives du secteur, les grandes institutions et les analystes du secteur prédisent généralement que, étant donné que la construction et la mise en service de nouvelles capacités de mémoire flash NAND prennent souvent plusieurs années et que la demande d'approvisionnement dans le domaine de l'IA ne montre actuellement aucun signe de ralentissement, la relation entre l'offre et la demande et la stabilité des prix sur le marché mondial de la mémoire flash ne devraient pas apparaître avant 2027.
Commentaires