Résumé :
Selon les rapports de Digitimes,
Récemment, l'industrie a reçu des « avis amicaux » de la part des fabricants de mémoire en amont, indiquant clairement que les expéditions seront considérablement réduites en 2027. L'écart entre l'offre et la demande de DRAM est très grand, et même la capacité de production des fabricants d'origine de 2027 à 2028 a presque été réservée.
Chen Qingwen, directeur général de Team Group, a déclaré que la pénurie vraiment grave pourrait survenir au premier semestre 2027. D'ici là, très peu d'approvisionnement externe sera disponible et Team Group ne pourra sélectionner que les clients à approvisionner.Il craint que la sélection des clients par les fabricants de puces mémoire puisse affecter les revenus ultérieurs.
Chen Qingwen a souligné que
la demande de DRAM est actuellement plus stable que la mémoire flash NAND, et que l'écart est très évident et énorme.
Le principal produit de Team Group est la DRAM, qui représente environ 75 à 80 %. La stratégie opérationnelle de l'année prochaine se concentrera sur l'inventaire de sécurité et le contrôle des clients.Ce jugement est cohérent avec les avertissements de nombreuses institutions. Des rapports publics montrent que la capacité de production de DRAM et HBM de Samsung, Micron et SK Hynix pour 2027 a été entièrement allouée, couvrant ainsi un accord à long terme avec les principaux clients et les petits et moyens acheteurs. Le quota de DRAM que les fabricants de téléphones mobiles et de PC pourront obtenir en 2027 devrait être considérablement réduit par rapport à 2026.
Une étude publiée par Goldman Sachs en juin 2026 prévoit que l'écart entre l'offre et la demande mondiales de DRAM entre 2026 et 2028 sera de 5,0 %, 5,9 % et 3,9 %. Plusieurs médias ont résumé l'actualité de la chaîne d'approvisionnement et ont souligné que la plupart des clients n'avaient reçu que 60 à 70 % de leurs demandes initiales d'expéditions finales, et qu'aucune des trois usines d'origine n'avait prévu d'ajouter de nouvelles lignes de production.
Le président du groupe SK, Cui Taiyuan, a également déclaré récemment que 2027 serait confronté au plus grave déséquilibre entre l'offre et la demande de l'histoire. L’augmentation des dépenses d’investissement en IA pousse le marché du stockage dans un cycle de pénurie structurelle sans précédent.
Pour les fabricants de terminaux en aval, la « notification amicale » du fabricant d'origine signifie que l'offre de DRAM disponible l'année prochaine sera considérablement réduite et que la pression sur les coûts sera davantage transmise à l'aval.
Les petits et moyens fabricants ne seront peut-être même pas en mesure de trouver la porte pour demander des fournitures.
Soit obligé d'accepter des prix d'achat plus élevés, soit d'ajuster la configuration du produit pour faire face à une offre restreinte.
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